FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

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EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang

FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

07.08.2025 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der FINEXITY AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die

Durchführung einer Kapitalerhöhung im Rahmen eines unmittelbaren

Bezugsrechtsangebots beschlossen. Die Ausgabe der neuen, auf den Namen

lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR

1,00 je Aktie erfolgt im Verhältnis 11:1 und ist eingeteilt in zwei

Tranchen. Aktionäre können jeweils bis zu 100.000 Stück neue Aktien mit

voller Dividendenberechtigung während der Bezugsfrist vom 12. August 2025

bis 26. August 2025 beziehen.

Der Bezugspreis für die erste Ausnutzung („Kapitalerhöhung 1“) von bis zu

100.000 neuen Aktien beträgt EUR 42,50. Diese Aktien sind frei handelbar.

Der Bezugspreis für die zweite Ausnutzung („Kapitalerhöhung 2“) von

ebenfalls bis zu 100.000 neuen Aktien beträgt EUR 29,50, wobei sich die

Zeichner der Kapitalerhöhung 2 verpflichten, diese gezeichneten Aktien bi

zum 30. August 2027 weder direkt noch indirekt an oder außerhalb der Börse

zu veräußern noch sie aus ihren Wertpapierdepots zu übertragen („Lock-up“).

Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezug gewährt. Nicht aufgrund de

Bezugsrechts gezeichnete Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer

Privatplatzierung Investoren in Deutschland und bestimmten anderen

Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden.

Die Kapitalmaßnahme dient der Finanzierung des Aufbaus eines eigenen

regulierten DLT-basierten multilateralen Handels- (MTF) und

Abwicklungssystems für die Zulassung als DLT-Trading and Settlement System

(DLT-TSS), der geplanten Übernahme eines in Deutschland ansässigen,

regulierten Wertpapierinstituts sowie des allgemeinen Unternehmenswachstums.

Insbesondere befindet sich die FINEXITY AG in fortgeschrittenen

Verhandlungen zu der Übernahme des Wertpapierinstituts mit einem Kaufprei

im unteren einstelligen Millionen-Bereich.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für

ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere

nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese

Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQ

News veröffentlicht.

Über FINEXITY AG

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland,

Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über

eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über

50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sech

Handelspartnern und über 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl

alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit,

Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den

angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern

und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, da

Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der

Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit

dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz

bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter

Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die

Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an

Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch

Venture Capital eingesammelt.

Ende der Insiderinformation

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07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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