Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstum

^

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen

öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur

Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstum

17.06.2025 / 07:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen

öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur

Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstum

Planegg-Martinsried, Deutschland, 17. Juni 2025 - Der Vorstand der Formycon

AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) („Gesellschaft“) hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Möglichkeit der Begebung einer

unbesicherten und variabel verzinslichen, öffentlich handelbaren

Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. (ISIN NO0013586024

/ WKN A4DFJH) („Anleihe“) zu prüfen („Transaktion“). Begleitet wird die

Transaktion durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities A

(zusammen „Joint Lead Managers“).

Die Begebung der Schuldverschreibungen soll in Luxemburg, Deutschland und

Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots („Angebot“) erfolgen. Da

öffentliche Angebot bezieht sich auf Schuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. Als Grundlage dient ein

Wertpapierprospekt („Prospekt“), der voraussichtlich heute von der

Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt

und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wird. Der

Prospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg ( www.luxse.com) und

der Gesellschaft ( www.formycon.com) im Bereich „Investor Relations“

veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die

Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege

einer Privatplatzierung anzubieten.

Die zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der

Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im

Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von

Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsfrist über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist

vom 20. Juni bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Internetseite

der Gesellschaft ( www.formycon.com); Zeichnungsfrist vom 18. Juni bis 27.

Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer Verkürzung der

Zeichnungsfrist, abgeben.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier

Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000,00. Sie wird mit einem

Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen

7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die endgültige Marge und der Gesamtnennbetrag

der Anleihe wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der

eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Die Anleihe soll

in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der

Anleihe die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einem

von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen

selbstregulierten Marktplatz, beantragen.

Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von der Gesellschaft

in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit

potenziellen Investoren getroffen werden. Die Gesellschaft wird den

Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf der

Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben

werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu billigenden und

an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und

die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden

Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF

ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf

der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor

Relations" kostenlos erhältlich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2

Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot

von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten

Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen

verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil de

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb

von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede

Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, e

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht de

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

„zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine

andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft

noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER

SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH

AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER

KAUFEN.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

17.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: 089 864667 100

Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2156078

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2156078 17.06.2025 CET/CEST

°