Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche

Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

27.06.2025 / 15:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche

Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

Planegg-Martinsried, 27. Juni 2025. Der Vorstand der Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) („Gesellschaft“) hat heute erfolgreich eine unbesicherte und

variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. (ISIN:

NO0013586024 / WKN: A4DFJH) („Anleihe“) platziert. Die Anleihe hat eine

Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei

Monate) zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. verzinst.

Aufgrund sehr starker Nachfrage wurde der Angebotszeitraum des öffentlichen

Angebots für die Anleihe verkürzt. Wegen hoher Überzeichnung wurde da

Volumen von ursprünglich EUR 50 Mio. zudem auf insgesamt EUR 70 Mio.

angehoben.

Die Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen

Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen

Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace)

und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden

bis zu einem Volumen von jeweils EUR 2.000 je Order vollständig, für

darüberliegende Ordervolumina zu 40% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze

Anleihen, wobei jede Order mit maximal EUR 20.000 zugeteilt wurde.

Ausgabe- und Valutatag der Anleihe ist der 9. Juli 2025 („Ausgabetag“). Der

Handelsstart der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist

für den 30. Juni 2025 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft

wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die

Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einen von der Osloer

Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten

Marktplatz, beantragen.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse

sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau de

Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der

Gesellschaft verwendet werden.

Die Transaktion wurde durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto

Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

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Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

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Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Formycon AG

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82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

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Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

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