Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

^

EQS-Ad-hoc: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen

Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der

Anleihe 2021/2026

29.04.2025 / 11:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen

Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der

Anleihe 2021/2026

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Zinsspanne von 6,5 % bis 7,5 %

p.a.

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption startet am 30. April 2025

München, 29. April 2025 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe

GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit

einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zu begeben. Die neue Anleihe nach

norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), die "Anleihe

2025/2032") hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen

jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird

voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen

Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung

publiziert.

Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und

Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich

einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe

2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) umfassen. Für jede umgetauschte

Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine

Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je

1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die

aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April

2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierprospekts, der

heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligt wurde und auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht wird.

Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in

Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 2025 starten und

voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer

vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse

(FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sech

Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die

Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto

Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in

die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in

irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis de

von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt

erfolgen, der unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/

veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung

der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschland

nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,

die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Außerdem wird diese

Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten

Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger

gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung

rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan, Australien oder Südafrika.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

29.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Gustav-Freytag-Straße 12

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: ma@homanit.org

ISIN: DE000A3H2V19

WKN: A3H2V1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2126674

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2126674 29.04.2025 CET/CEST

°