HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome

und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. al

Teil der Akquisitionsfinanzierung

12.02.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome

und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. al

Teil der Akquisitionsfinanzierung

Luxemburg, 12. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG)

verkündet heute, dass die Gesellschaft einen verbindlichen Kaufvertrag

(Share Purchase Agreement) mit Migros für den Erwerb von Interhome

unterzeichnet hat. Die bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens wird

Europas zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von

Ferienhäusern und -wohnungen in die HomeToGo Group integrieren und soll

infolgedessen die Umsatzerlöse, die Profitabilität und den Free Cash Flow

deutlich steigern. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein

renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche

Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group

unterzeichnet.

Der Kaufpreis für Interhome (Enterprise Value) beträgt CHF 150 Mio. (ca.

EUR160 Mio.) in bar bei Vollzug der Transaktion zuzüglich aufgeschobener

Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. EUR90 Mio.), die in den kommenden vier

Jahren bis 2029 in Tranchen fällig werden könnten. Die Transaktion wird

durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals der

Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von

ca. EUR85 Mio., (ii) einem erstrangig besicherten Darlehen in Höhe von EUR75

Mio., für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen

Abschlussbedingungen vorliegt, sowie (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln

finanziert.

Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl

für die Akquisition von Interhome durch die HomeToGo Group als auch für die

Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group

- sowie von weiteren üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion

mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für das erste

Halbjahr 2025 erwartet.

Als Teil der geplanten Finanzierung der Übernahme von Interhome kündigt da

Management von HomeToGo eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens zur Schaffung neuer Aktien in Form einer

Privatplatzierung an, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eine

Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist

("Privatplatzierung").

Hierzu hat der Vorstand von HomeToGo mit der Zustimmung des Aufsichtsrat

heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten

Kapitals der Gesellschaft und ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die

Zeichnung solcher Aktien für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft

("Kapitalerhöhung") durch Ausgabe neuer Aktien der Klasse A (redeemable)

ohne Nennwert ("Neue Aktien") mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von

ca. EUR85 Mio. beschlossen.

Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung beginnen. Die endgültige Anzahl der neuen Aktien sowie der

Platzierungspreis für die neuen Aktien werden im Rahmen des beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und nach Abschluss der Privatplatzierung

bekanntgegeben. HomeToGo hat bereits Zeichnungszusagen aller

Vorstandsmitglieder, ausgewählter Mitglieder des Aufsichtsrats und

bestehender sowie neuer institutioneller Investoren erhalten. Nach der

Privatplatzierung haben alle HomeToGo bekannten Bestandsaktionäre, die mehr

als 3% der Anteile halten, einer Sperrfrist von 90 Tagen für ihren gesamten

jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder

des Vorstands sowie alle Mitglieder des Aufsichtsrats einer Sperrfrist von

360 Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. HomeToGo

hat einer Sperrfrist von sechs Monaten zugestimmt.

Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung werden verwendet, um einen Teil de

Kaufpreises für Interhome sowie die damit verbundenen Transaktionskosten zu

finanzieren. Der restliche Kaufpreis wird durch ein erstrangig besicherte

Darlehen und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert. Mit dieser

Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen seine Aktionärsbasis weiter

zu diversifizieren und die Gesamtliquidität der HomeToGo Aktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo Aktien im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der

Grundlage eines von HomeToGo erstellten Befreiungsdokuments einbezogen

werden. Die Handelszulassung der neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025

erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien werden zum

18. Februar 2025 erwartet.

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

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Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der

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der hierin erwähnten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß den geltenden

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oder eine andere Person entsteht, einen Prospekt für ein solches Angebot zu

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Im Vereinigten Königreich ist diese Bekanntmachung nur an folgende Personen

gerichtet und/oder zur Verteilung an folgende Personen bestimmt: (i)

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die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000

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Vereinigten Königreich nur gemäß einer Befreiung von der Pflicht zur

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen"

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Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie

Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können.

HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, da

zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig

erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und

Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten

Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen

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Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu

aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die Aktien einem

Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jeder Vertreiber

festgestellt hat, dass diese Aktien (i) mit einem Endzielmarkt von

Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und

geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils gemäß der Definition in MiFID II,

kompatibel sind und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen

Vertriebskanäle geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien anschließend

anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug

auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

Ende der Insiderinformation

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12.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HomeToGo SE

9 rue de Bitbourg

L-1273 Luxemburg

Luxemburg

E-Mail: ir@hometogo.com

Internet: ir.hometogo.de

ISIN: LU2290523658, LU2290524383

WKN: A2QM3K , A3GPQR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 2085533

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