innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest

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EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je

Aktie fest

21.05.2025 / 18:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc Publikation

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

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IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE

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DIESER MITTEILUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je

Aktie fest

München, 21. Mai 2025 innoscripta SE (die „Gesellschaft“, und zusammen mit

ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „innoscripta“), ein führender

Anbieter von Software-as-a-Service („SaaS“) im Bereich für Steueranreize für

Forschung & Entwicklung („F&E“) und F&E-Projektmanagement in Deutschland,

hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das „Angebot“) auf

EUR 120,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 1,82 Millionen bestehende Aktien

aus dem Bestand des Gründers und CEO Michael Hohenester und Co-CEO und CFO

Alexander Meyer (zusammen die „Abgebenden Aktionäre“) platziert, bestehend

aus ca. 1,58 Millionen bestehenden Basisaktien sowie ca. 0,24 Millionen

bestehenden Aktien, die von den Abgebenden Aktionären im Zusammenhang mit

der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 218 Millionen unter

der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis de

endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der

Gesellschaft auf EUR 1,2 Milliarden belaufen. Der Streubesitz der

Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 18,2%

betragen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 23.

Mai 2025 unter dem Handelssymbol „1INN“ und der ISIN DE000A40QVM8

aufgenommen.

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im

Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die

als Joint Bookrunner fungierten.

Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung

für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung („F&E“) und da

F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe

digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche

Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,

die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von

F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation

für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit

einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig

Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte

Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam

verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in

Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und

Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

innoscripta Presse

Alexander Meyer

Telefon: +49 89 255553633

Email: ir@innoscripta.com

innoscripta Investor Relation

ir@innoscripta.com

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer

Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung

rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

„Wertpapiere“) der innoscripta SE (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

„Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,

Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch

zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und

gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e

der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die

„Prospektverordnung“) sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung

nur an Personen verteilt und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne

von Artikel 2 Buchstabe (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, wie

sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen

Rechts ist, sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne de

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung“)

sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“

etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur

Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 de

Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe

oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder

die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen al

„Relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur

an Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht

handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede

Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine

historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser

Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und

Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie

werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse

erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Die Gesellschaft, die abgebende Aktionäre und die

Konsortialbanken lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in

dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,

zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

(zusammen die „Banken“) handelt im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien

der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die veräußernden

Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot

übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft

Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder

für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in

dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede der Banken

und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche

Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen

oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem Angebot können die Banken und deren verbundene

Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere

der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese

Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte

Investitionen im Rahmen des Angebots oder aus anderen Gründen für eigene

Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig

damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die

ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder

anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede

Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen,

die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung,

Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte

Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften)

mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese Banken (oder ihre

verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,

halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, die nicht im Einklang

mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen dazu stehen.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine

Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung

(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher

anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder

bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die

Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im

Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur

Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend

zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum

Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der

Frankfurter Wertpapierbörse (die „Einbeziehung“) kann durch Faktoren wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu

diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die

Einbeziehung basieren.

Ende der Insiderinformation

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21.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

Deutschland

Telefon: +4989262004187

E-Mail: info@innoscripta.com

Internet: https://www.innoscripta.com

ISIN: DE000A40QVM8

WKN: A40QVM

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

EQS News ID: 2142898

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2142898 21.05.2025 CET/CEST

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