JDC Group AG: Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und der HVG Hanse GmbH

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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

JDC Group AG: Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH

und der HVG Hanse GmbH

04.08.2025 / 15:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN

ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE

DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und der HVG

Hanse GmbH

Emission einer Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro

Anhebung der Jahresprognose 2025 und Ertragsprognose für 2026

Wiesbaden, 04., August 2025 - Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%ige

Tochtergesellschaft der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37), hat heute einen

Kaufvertrag über den Erwerb von jeweils 60% der Geschäftsanteile an der FMK

Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH (die „FMK-Gruppe“) abgeschlossen.

Die FMK-Gruppe ist ein datengestütztes, auf digitale Leadgenerierung

spezialisiertes Technologie-Unternehmen, das für Unternehmen

Online-Abschlüsse mit Konsumenten erzielt. Die HVG Hanse GmbH ist ein 2023

gegründetes Unternehmen, welches Versicherungsgeschäft vermittelt.

Der Erwerb eröffnet der JDC die Möglichkeit, den Kundenzugang für die

angeschlossenen Vertriebspartner zu optimieren und damit eine höhere

Auslastung ihrer Versicherungsplattform zu erreichen.

Der Gesamt-Kaufpreis besteht aus einem festen Kaufpreis im mittleren

zweistelligen Millionen-Bereich sowie variablen Kaufpreisbestandteilen in

Form von Earn-out-Komponenten im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Der Vollzug findet voraussichtlich Ende September 2025 statt. Die Jung, DM

& Cie. AG und die Verkäufer haben zudem einen Optionsvertrag (Kauf- und

Verkaufsoption) für den Erwerb der übrigen 40% Geschäftsanteile an der

FMK-Gruppe vereinbart.

Aufgrund der Übernahme der FMK-Gruppe hebt die JDC Group AG ihre Prognose

auf Konzernebene an und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen

Konzernumsatz in einer Bandbreite von 260 bis 280 Mio. EUR (bisher: 245 -

265 Mio. EUR) und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR (bisher: 18,5 bi

20,5 Mio. EUR). Für das Jahr 2026 erwartet die JDC Group AG nun ein

Konzern-EBITDA von mindestens 35 Mio. EUR.

Der Kaufpreis wird durch die Begebung einer vorrangig besicherten variabel

verzinslichen Anleihe durch die JDC Group AG mit einem Emissionsvolumen von

zunächst 70 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren (die „Anleihe“)

finanziert.

Die Anleihe ist von internationalen Investoren durch ein Underwriting

Agreement (Zeichnungsgarantien) garantiert und ist variabel verzinst. Die

Platzierung ist für Mitte September geplant. Die Anleihe kann durch eine

optionale Aufstockungsemission auf ein Gesamtvolumen von bis zu 160 Mio. EUR

(„Tap-Emission“) aufgestockt werden.

Die Anleihe wird als Nordic Bond nach norwegischem Recht emittiert und ist

unter anderem durch (i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen

Konzerngesellschaften und (ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen

besichert.

Emissionserlöse aus der Tap-Emission können zur Finanzierung der variablen

Kaufpreisteile zum Erwerb der FMK-Gruppe sowie weiterer

Unternehmensakquisitionen verwendet werden.

Wichtiger Hinwei

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse

noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar und

enthält oder begründet kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der JDC Group AG an Personen in Australien,

Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten

Staaten") oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung unzulässig ist.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (da

„Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung

nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung

oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt

eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor

oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht diesen Anforderungen

unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten

Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an Staatsangehörige,

Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren

Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot

und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht

gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens,

Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete

Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich

nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin

beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder

zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser

Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relation

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 335322-00

Fax: +49 (0) 611 335322-09

E-Mail: info@jdcgroup.de

Internet: http://www.jdcgroup.de

ISIN: DE000A0B9N37

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