Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

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EQS-Ad-hoc: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

04.08.2025 / 07:59 CET/CEST

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Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

* Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

* Nettoerlöse zur Finanzierung des Mehrheitserwerbs an der Bogner Gruppe

geplant

Düsseldorf, 04. August 2025 - Die Katjes International GmbH & Co. KG

(„Katjes International“) prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023

begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769)

im Umfang von EUR 65 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption. Die

Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die zufließenden

Nettoerlöse sollen insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs einer

60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen

der Aufstockung wird Katjes International in Abhängigkeit von der

Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG

Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache

mandatiert.

KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam

mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International

akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich

Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die

Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die

deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body

Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber

hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der

britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen

Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter

www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese

Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katje

International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katje

International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesicht

neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw.

weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß

Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann

dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEI

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH &

Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933

oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten

noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert.

Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliche

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von

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Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG

Dechant-Sprünken-Str. 53-57

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

Telefon: +49 (0)2822 601 700

Fax: +49 (0)2822 601 125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Internet: www.katjes-international.de

ISIN: NO0012888769

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