Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020

16.06.2025 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beabsichtigtes Umtauschangebot für EUR 500 Mio. nachrangige, rückzahlbare,

festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit der ISIN

XS2250987356 (Hybridanleihe 2020) und Begebung neuer Euro-denominierter,

nachrangiger, rückzahlbarer, festverzinslicher Schuldverschreibungen ohne

feste Laufzeit (Hybridanleihe 2025)

Lenzing - Die Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing AG“) beabsichtigt

berechtigte Inhaber der am 7. Dezember 2020 begebenen EUR 500 Mio.

nachrangigen, rückzahlbaren, festverzinslichen Schuldverschreibungen ohne

feste Laufzeit mit der ISIN XS2250987356 („Existing Notes“) zu einem

exklusiven Angebot zum Umtausch der Existing Notes im Verhältnis von 90

Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes in neue Euro-denominierte

nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste

Laufzeit („Exchange Notes“) und einer Barabfindung in Höhe von 10 Prozent

des Gesamtnennbetrags der Existing Notes („Cash Consideration“),

vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte

Mindestbedingungen („Exchange Offer“) einzuladen. Die Cash Consideration ist

auf EUR 50 Mio. begrenzt. Die Umtauschfrist läuft voraussichtlich vom, am

oder um den 16. Juni 2025 bis am oder um den 2. Juli 2025.

Das Exchange Offer stellt keine Rückzahlung gemäß § 6(3)(a) oder (b) der

Anleihebedingungen der Hybridanleihe 2020 dar. Mit dieser Transaktion

beabsichtigt die Lenzing AG, ihr Verschuldungsprofil zu optimieren und ihre

Finanzierungskosten zu verbessern.

Gleichzeitig mit dem beabsichtigten Exchange Offer, beabsichtigt die Lenzing

AG, Euro-denominierte, nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche

Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die „New Money Notes“ und

zusammen mit den Exchange Notes die „New Notes“) in einem separaten Angebot

gegen Barzahlung zu begeben.

Die Bedingungen der Hybridanleihe 2025 orientieren sich an den Bedingungen

der Hybridanleihe 2020: Es handelt sich um nachrangiges Kapital mit fixer

Verzinsung, einseitigem Kündigungsrecht der Lenzing AG und unbegrenzter

Laufzeit. Die Hybridanleihe 2025 wird daher nach IFRS als Eigenkapital

klassifiziert. Die Hybridanleihe 2025 wird der Hybridanleihe 2020 im Rang

vorrangig sein.

Wichtiger Hinwei

Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Teilnahme am Exchange Offer in

oder von einer Rechtsordnung aus dar, in der oder von der aus, oder an oder

von einer Person aus dar, an die oder von der aus, eine solche Aufforderung

nach den geltenden Wertpapiergesetzen unzulässig ist. Diese Mitteilung

stellt unter Umständen, unter denen ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, weder ein Angebot zum Kauf oder

Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch

der New Notes dar.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung

gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren

und diese einzuhalten.

Ihre Ansprechpartner für Public Investor Relations: Sébastien

Relations: Dominic Köfner Vice Knus Vice President Capital

President Corporate Communications & Markets Lenzing

Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße

Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 2, 4860 Lenzing, Austria

4860 Lenzing, Austria Telefon +43 Telefon +43 7672 701 3599

7672 701 2743 E-Mail E-Mail

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Ende der Insiderinformation

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16.06.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lenzing AG

4860 Lenzing

Österreich

Telefon: +43 7672-701-0

Fax: +43 7672-96301

E-Mail: office@lenzing.com

Internet: www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: ATX

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 2155254

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