LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE...

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EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN

RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE

BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE...

19.02.2024 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,

SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN

DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH,

LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC

SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN

RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE

BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE IN HÖHE VON 130 MIO. EUR.

Ahlen, 19. Februar 2024 - Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft")

gibt die Veröffentlichung der Mitteilung zur vorzeitigen vollständigen

Rückzahlung ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im

Volumen von 125 Mio. EUR mit der ISIN NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe")

bekannt. Zudem gibt sie bekannt, dass ihre Muttergesellschaft, die LR Health

& Beauty SE, nachdem erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren durchgeführt

wurde, eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit der ISIN NO0013149658 mit

Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio.

EUR (die "Neue Anleihe") platziert hat und dadurch voraussichtlich einen

Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielen wird.

Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige vollständige Rückzahlung der

bestehenden Anleihen wird an die Verdipapirsentralen ASA (Euronext

Securities Oslo) ("VPS") zur Zustellung an jene Personen geschickt, die al

Inhaber der bestehenden Anleihen im Depot bei der VPS registriert sind.

Die Rückzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass das Settlement der Neuen

Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlö

aus der Emission der Neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem

dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält (die "Bedingung"). Sollte die

Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die

Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Gesellschaft hat nach ihrem

alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet), was in einem solchen Fall

von der Gesellschaft durch eine weitere Bekanntmachung mitgeteilt würde.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingung wird der

Rückzahlungstag (redemption date) auf den 11. März 2024 festgelegt. Der

Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März 2024, d. h. zwei

Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die Bestehenden Anleihen werden

dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45 % des gesamten ausstehenden

Nennbetrags (d. h. EUR 1.014,50 je Bestehender Anleihe) zuzüglich aller bi

zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht,

wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden.

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung wird die Notierung der Bestehenden

Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Stockholm

eingestellt werden.

Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von 4 Jahren haben und wird mit einem

variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,5 % p.a.

verzinst. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum

Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate

Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder

der LR Health & Beauty SE dar.

IR-Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Telefon: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global

Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu

veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden

durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG

zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

Wichtiger Hinwei

DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM

US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE

AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. E

WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT

ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON

WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE

DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,

SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION

GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN

DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS,

NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI

ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Ende der Insiderinformation

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19.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: LR Global Holding GmbH

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1840453 19.02.2024 CET/CEST

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