MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe veröffentlichen

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EQS-Ad-hoc: MAHLE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und

wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe

veröffentlichen

30.06.2025 / 11:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA, ODER ANDEREN LÄNDERN,

ODER AN PERSONEN IN LÄNDERN, BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG

RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und

wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe

veröffentlichen

Stuttgart, 30. Juni 2025 - Die MAHLE GmbH (die „Gesellschaft“) hat heute

erfolgreich neue unbesicherte 7,125 % Schuldverschreibungen mit einem

Volumen von 300 Millionen Euro und Fälligkeit im Jahr 2032 (die "Neue

Anleihe") platziert und wird den Inhabern ihrer unbesicherten 2,375 % 750

Millionen Euro Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN

XS2341724172, die „Bestehende Anleihe“) anbieten, ein Angebot zum teilweisen

Rückkauf von bis zu 300 Millionen Euro der Bestehenden Anleihe gegen

Barzahlung abzugeben (das „Rückkaufangebot“).

Die Neue Anleihe unterliegt dem Recht des Staates New York und wurde

lediglich im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich

qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

angeboten (Regulation S). Die Neue Anleihe soll in den Handel an der The

International Stock Exchange einbezogen werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Neuen Anleihe zum teilweisen

Rückerwerb der Bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke

zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Neuen Anleihe gibt die Gesellschaft

bekannt, dass ihr Umsatz in dem zum 31. Mai 2025 beendeten

Fünfmonatszeitraum um 6,5 % von 5.062 Tausend Euro auf 4.734 Tausend Euro,

im Vergleich zur korrespondierenden Vorjahresperiode, zurückgegangen ist,

vorwiegend aufgrund von rückläufigen Verkaufsmengen und

Entkonsolidierungseffekten. Der organische Rückgang betrug dabei 3 % und ist

im Wesentlichen auf rückläufige Verkaufsmengen in Europa und Nord Amerika

zurückzuführen. Für das Geschäftsjahr 2025 hält das Unternehmen an dem zuvor

veröffentlichten Geschäftsausblick fest. Der Zwischenabschluss für den

ersten Sechsmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 wird im September 2025

veröffentlicht.

Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich heute beginnen und, vorbehaltlich

einer Verlängerung oder Verkürzung der Frist, voraussichtlich am 7. Juli

2025, 17:00 (MESZ) enden. Der Rückkaufspreis für jede gültig angebotene und

zum Rückkauf akzeptierte Bestehende Anleihe beträgt 95,650 % de

Nennbetrags. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten

Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der

Neuen Anleihe.

WICHTIGER HINWEI

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar, noch enthält sie ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung, und sie sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Im

Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurde und wird es kein öffentliche

Angebot der Neuen Anleihe geben. Die Neue Anleihe darf in keiner

Jurisdiktion unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten

der Neuen Anleihe verpflichten würden, einen Prospekt oder ein

Angebotsdokument in Bezug auf die Neue Anleihe in dieser Jurisdiktion zu

erstellen oder zu registrieren.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf der

Neuen Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt

sein. Alle Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sollten sich über

solche Beschränkungen informieren und diese beachten.

Weder diese Ankündigung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Alle Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securitie

Act")

oder den Gesetzen eines Bundesstaates innerhalb der Vereinigten Staaten

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht befreit oder sie unterliegen nicht den

Registrierungsanforderungen des Securities Act. Es erfolgt kein Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Diese Mitteilung und die darin

enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion, in der das Angebot oder

der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere nach geltendem Recht

verboten wäre, verbreitet oder versandt werden und dürfen nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika verteilt oder versandt werden. Die Neue Anleihe wurde und wird

nicht gemäß dem Securities Act oder Wertpapiergesetzen eines Staates oder

eines anderen Gerichtsstands der Vereinigten Staaten registriert und dürfen

weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an, oder für

Rechnung oder zugunsten von, Personen der Vereinigten Staaten, angeboten,

verkauft oder geliefert werden. Die Neue Anleihe werden nur außerhalb der

Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des Securities Act

angeboten und verkauft. Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum

darf nicht an eine Person innerhalb der Vereinigten Staaten oder sonst

irgendeiner Person, außer im Rahmen einer Offshore Transaction gemäß den

Bestimmungen der Regulation S des Securities Act, überreicht oder übersandt

werden.

Die Neue Anleihe ist nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“)

bestimmt und sollte Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese

verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt

werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff

„Kleinanleger“ eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien

erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11

von Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der

Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde

im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein

qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU

Prospektverordnung") in ihrer geänderten und ergänzten Fassung. Entsprechend

wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die „PRIIPs-Verordnung“)

erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder

die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR

erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige

Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR nach der

PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen verteilt

und richtet sich nur an Personen, die (i) Berufserfahrung in Anlagefragen

haben (als professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 („FSMA“) (Financial Promotion) Order 2005 (in

der jeweils gültigen Fassung, die „Financial Promotion Order“) fallen), (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion

Order fallen („high net worth companies, unincorporated associations, etc.“),

(iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (iv) Personen

sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von

Schuldverschreibungen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt

werden kann (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“

bezeichnet). Die Neue Anleihe steht nur Relevanten Personen zur Verfügung,

und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung,

zum Kauf oder anderweitigen Erwerb einer solchen Neuen Anleihe wird nur

gegenüber Relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine Relevante

Person ist, sollte nicht auf Grund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalt

handeln oder sich auf sie verlassen. Die Neue Anleihe ist nicht zum Angebot,

zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im

Vereinigten Königreich bestimmt und sollte Kleinanlegern im Vereinigten

Königreich nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in

sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser

Bestimmung bezeichnet der Begriff „Kleinanleger“ eine Person, die eine

(oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger

im Sinne von Punkt (8) Artikel 2 von Verordnung (EU) 2017/565 soweit e

Bestandteil nationalen Rechts kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018

ist („EUWA“); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der FSMA und jeglicher anderen

Vorschrift oder Richtlinie der FSMA zur Implementierung der Richtlinie (EU)

2016/97, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von

Punkt (8) Artikel 2 von Verordnung (EU) 2017/565 soweit es Gegenstand

nationalen Rechts kraft EUWA ist („UK MiFIR“); oder (iii) sie ist kein

qualifizierter Anleger im Sinne des Artikel 2 der EU Prospektverordnung

soweit es Bestandteil nationalen Rechts kraft EUWA ist, ist ("UK

Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der PRIIPs-Verordnung,

soweit diese Bestandteil nationalen Rechts kraft des EUWA ist ("UK

PRIIPs-Verordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot

oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an

Kleinanleger im Vereinigten Königreich erstellt; daher kann das Angebot oder

der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an

Kleinanleger im Vereinigten Königreich nach der UK PRIIPs-Verordnung

rechtswidrig sein.

Das Rückkaufangebot wird nicht, und wird auch zukünftig nicht, weder direkt

noch indirekt, noch unter Verwendung von Post, oder mit sonstigen Mitteln

oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels von

den, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der, in den oder

innerhalb der Vereinigten Staaten gemacht. Dies schließt Faxübertragung,

E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen

Kommunikation ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Bestehende

Anleihe darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht durch eine solche

Verwendung, ein solches Instrument oder eine solche Einrichtung aus oder

innerhalb der Vereinigten Staaten oder durch Personen mit Wohnsitz oder

Aufenthalt in den Vereinigten Staaten angeboten werden. Dementsprechend

werden Kopien der Einladung zum Rückkauf und sämtlicher anderer Dokumente

oder Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch

indirekt per Post verschickt oder auf andere Weise übermittelt, verteilt

oder weitergeleitet (einschließlich, ohne Einschränkung, von Depotbanken

oder Nominees oder Treuhändern) in den oder innerhalb der Vereinigten

Staaten oder Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten

Staaten und dürfen dies auch nicht. Jegliche vermeintliche Andienung der

Bestehenden Anleihe in das Rückkaufangebot das direkt oder indirekt in einem

Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert ist ungültig und jede

vermeintliche Andienung der Bestehenden Anleihe, das von einer in den

Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Vertreter, Treuhänder oder

sonstigem Vermittler vorgenommen wird, der auf nicht-diskretionärer Basi

für einen aus innerhalb der Vereinigten Staaten instruierenden Auftraggeber

handelt sind ungültig und werden nicht akzeptiert.

Jeder Inhaber der Bestehenden Anleihe der am Rückkaufangebot teilnimmt

versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und sich

am Rückkaufangebot nicht aus den Vereinigten Staaten beteiligt oder dass er

nach freiem Ermessen und nicht auf Weisung eines Prinzipals zur Teilnahme am

Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten agiert.

Kontakt:

Florian Ulrich

Head of Group Finance & Investor Relation

MAR.Compliance@mahle.com

Ende der Insiderinformation

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30.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MAHLE GmbH

Pragstr. 26-46

70376 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 711-501 0

E-Mail: investor.relations@mahle.com

Internet: www.mahle.com

ISIN: XS2341724172, XS2810867742, XS2810867825

WKN: A3E5P1, A383NZ, A383BN

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; The

International Stock Exchange, Börse Luxemburg (Euro

MTF)

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