mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage

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EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Strategische

Unternehmensentscheidung

mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage

28.07.2025 / 11:21 CET/CEST

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mVISE AG plant strategische Kapitalmaßnahmen und sichert sich

Finanzierungszusage über EUR 6 Mio.

Düsseldorf, 28. Juli 2025

Am heutigen Tag haben Vorstand und Aufsichtsrat der mVISE AG mit Sitz in

Düsseldorf (Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehrssegment Scale, ISIN:

DE0006204589), („Gesellschaft“) beschlossen, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. September 2025 einzuladen. Der

außerordentlichen Hauptversammlung soll u.a. eine Herabsetzung de

Grundkapitals der Gesellschaft durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältni

10:1 und eine anschließende Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals zur

Einwerbung eines Bruttoemissionserlöses in Höhe von bis zu EUR 7 Mio. unter

Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre zur Beschlussfassung vorgeschlagen

werden. Der Bezugspreis für die neuen Aktien soll dem volumengewichteten

Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an den fünf (5) letzten

Handelstagen im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vor der

Entscheidung des Vorstands über die Durchführung dieser Kapitalerhöhung

abzüglich eines angemessenen Risikoabschlags von bis zu 15 % entsprechen.

Die Gesellschaft strebt an, im Rahmen der Barkapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens EUR 6.000.000,00 zu erzielen, um

bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückführen zu können und die

finanzielle Stabilität der Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Für den Fall, dass der erstrebte Mindest-Bruttoemissionserlös im Rahmen der

Barkapitalerhöhung nicht erreicht werden sollte, soll der Hauptversammlung

zudem vorgeschlagen werden, den Vorstand zusätzlich zu ermächtigen, neue

Wandelschuldverschreibungen auszugeben oder die Konditionen der bestehenden

Wandelanleihe 2022/2026 entsprechend anzupassen und insbesondere deren

Laufzeit zu verlängern, und zwar in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR

6.000.000,00.

Dem Vorstand liegen in diesem Zusammenhang bereits Zusagen vor, einer

Laufzeitverlängerung der Wandelanliehe 2022/2026 bis 2030 bei einem

jährlichen Zins von 4,5 % und einem Wandlungspreis von EUR 1,85 bzw. -

infolge der Kapitalherabsetzung - von EUR 18,50 zuzustimmen. Unabhängig

davon hat ein dritter Investor zugesagt, zu ebendiesen Konditionen eine neue

Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.000.000,00 zu zeichnen

und zu übernehmen.

Der Vorstand beabsichtigt, von der Ermächtigung nur insoweit Gebrauch zu

machen, dass der erzielte Bruttoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung

und der Gesamtnennbetrag der ausgegebenen bzw. angepassten

Wandelschuldverschreibungen einen Gesamtbetrag in Summe von EUR 7.000.000,00

nicht überschreiten. Ferner beabsichtigt der Vorstand, von dieser

Ermächtigung nur insoweit Gebrauch zu machen, dass im Ergebni

Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2022/2026 und aufgrund der

Ermächtigung ausgegebene neue Wandelschuldverschreibungen in einem

Gesamtnennbetrag von maximal EUR 6.000.000,00 bestehen bzw. in neue Aktien

gewandelt werden können.

Kontakt:

Ralf Thoma

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (211) 781780-0

Fax: +49 (211) 781780-78

E-Mail: ir@mvise-group.de

Internet: www.mvise-group.de

ISIN: DE0006204589

WKN: 620458

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

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