NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstige

NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur

Wachstumsfinanzierung

18.04.2024 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

"NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE

RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE"

NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur

Wachstumsfinanzierung

* Fester jährlicher Zinssatz bei 10 %, Laufzeit bis 2029

* Volumen der Anleihe von bis zu 25 Mio. EUR

* Angebotszeitraum könnte vsl. Anfang Mai 2024 starten

* Emissionserlöse sollen vor allem für die weitere Wachstumsfinanzierung

und zum Portfolioausbau verwendet werden

Frankfurt am Main, 18. April 2024 - Der Vorstand der NEON EQUITY (NEON

EQUITY ISIN: DE000A3DW408) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrat

beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu

begeben (ISIN DE000A383C76, die "Schuldverschreibungen 2024/2029" oder die

"Anleihe"). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029. Der jährliche feste

Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 10 %.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2024/2029 sind mit einem

Nennbetrag von je 1.000,00 EUR ausgestattet. Die Zeichnungsfrist für da

öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland könnte voraussichtlich

Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie

aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer

Privatplatzierung angeboten werden.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in

Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen

Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig

erwartet.

NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125

Mio. EUR im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer

Privatplatzierung aufzustocken.

Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren

Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet

werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen

mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien,

nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für

die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden

Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.

"NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"

Ende der Insiderinformation

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ERLÄUTERUNGSTEIL

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen

Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung,

Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen.

Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von

Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende

ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY

verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre

Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relation

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

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60598 Frankfurt

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E-Mail: info@neon-equity.com

ISIN: DE000A3DW408

WKN: A3DW40

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

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