pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, Anpassung der bestehenden W

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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung

weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der

Aktionäre, Anpassung der bestehenden W

25.06.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung

weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der

Aktionäre, Anpassung der bestehenden Wandelanleihen und Begebung einer neuen

Wandelanleihe

Düsseldorf, 25. Juni 2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG

(ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und

DE000A383Q70) haben heute ein umfassendes Konzept für die Finanzierung der

Gesellschaft beschlossen, das aus drei Teilen besteht:

Wie schon im Januar 2025 angekündigt, haben Vorstand und Aufsichtsrat der

pferdewetten.de AG heute eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft

beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 7,39 Mio. Es werden bi

zu 2.687.100 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 2,75 je Aktie ausgegeben.

Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, aufgrund bereit

vorliegender Bezugsrechtsübertragungen bis zu 1.890.909 neue Aktien mit

einem Angebotsvolumen von bis zu EUR 5,2 Mio. im Rahmen eines Bezugsangebot

im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Das Bezugsangebot mit der

konkreten Bezugsfrist wird kurzfristig veröffentlicht. Die neuen Aktien sind

ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zum Handel im Regulieren Markt

zugelassen.

Die weiteren bis zu 796.191 neuen Aktien mit einem Emissionsvolumen von bi

zu EUR 2,2 Mio. sollen im Rahmen von Privatplatzierungen an Investoren

ausgegeben werden. Die Gesellschaft befindet sich dazu in fortgeschrittenen

Verhandlungen mit potenziellen Investoren.

Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, die Laufzeiten der bestehenden

Wandelanleihen (Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3) und

Unternehmenswandelanleihe 2024 (ISIN DE000A383Q70)) zu verlängern, die

Wandlungspreise auf EUR 3,50 herabzusetzen und ein Kündigungsrecht der

Emittentin abhängig vom Kurs der pferdewetten.de AG Aktien aufzunehmen. De

Weiteren soll der Zinssatz für die jeweils laufende Zinsperiode und die

nächsten rund 24 Monate auf 2,5 % geändert werden. Der Zinssatz soll ab dem

Zinszahlungstermin in 2027 auf 3,75 % und ab dem Zinszahlungstermin in 2028

bis zum Laufzeitende auf 5,0 % geändert werden. Hierzu wird die Gesellschaft

die Anleihegläubiger beider Unternehmensanleihen zu einer Abstimmung ohne

Versammlung aufrufen, mit der über die entsprechenden Änderungen der

Anleihebedingungen Beschluss gefasst werden soll. Parallel soll die

Zustimmung der Hauptversammlung zu diesen Änderungen eingeholt werden.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft, eine neue Wandelanleihe im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. zu begeben, deren Bedingungen im

Wesentlichen gleich sind mit den geänderten (vgl. vorstehend) Bedingungen

der Anleihe 2023 und der Anleihe 2024. Die Ausgabe der neuen

Schuldverschreibungen soll gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die

Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten erfolgen. Da

Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Wandelanleihen 2023, 2024

und 2025 sollen zu einer Anleihe zusammengefasst werden.

Sämtliche beschlossenen Maßnahmen stehen unter der Bedingung, dass Robu

SCSp SICAV-FIAR der Verlängerung des am 18. Dezember 2023 geschlossenen und

zuletzt am 8. April 2025 geänderten Darlehens (Facility Agreements) über die

Fälligkeit am 30. Juni 2025 hinaus um mindestens drei Monate zustimmt.

Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden hauptsächlich für die

Finanzierung der kurzfristig anfallenden Kosten des laufenden

Geschäftsbetriebs sowie die Reduzierung der Verbindlichkeiten und damit die

Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft verwendet. Ebenso dienen

die Änderungen der bestehenden Wandelanleihen und die Begebung einer neuen

Wandelanleihe der Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft.

Hierdurch reagiert die Gesellschaft auf den verstärkten Liquiditätsbedarf im

Konzern aufgrund der Verzögerungen bei der Testierung des Jahresabschlusse

des Geschäftsjahres 2023, durch welche erhöhte Zins- und Tilgungszahlungen

und vermehrte Prüfungs- und Beratungskosten angefallen sind. Auch die

operativen Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft wurden dadurch

gehemmt.

Mit den Mittelzuflüssen aus den beiden diesjährigen Kapitalerhöhungen, also

der bereits erfolgten sowie der nun anstehenden, wird auf Basis der heutigen

Planung, die auch dem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen S6-Gutachten

zugrunde liegt, der Liquiditätsbedarf des pferdewetten.de-Konzerns für da

operative Geschäft im Gutachtenzeitraum (3 Jahre) gedeckt.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

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Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

ISIN: DE000A2YN777

WKN: A2YN77

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