PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest

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EQS-Ad-hoc: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang

PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR

27,00 je Aktie fest

12.05.2025 / 18:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc Mitteilung

12. Mai 2025

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(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der

Vereinigten Staaten und des District of Columbia) Kanada, Australien,

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR

27,00 je Aktie fest

Winterbach, 12. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“ oder

„PFISTERER“), ein unabhängiges, weltweit tätiges Technologieunternehmen in

Familienbesitz, das Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen

Leitern für Stromnetzschnittstellen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat

den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das „Angebot“) auf EUR

27,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,97 Millionen Aktien platziert.

Davon stammen 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die

voraussichtlich am 13. Mai in das Handelsregister eingetragen wird, ca. 1,69

Millionen sekundäre Basisaktien von den bisherigen Aktionären, 1,00

Millionen sekundäre Upsize-Aktien zu gleichen Teilen von den Großaktionären

Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel sowie ca. 0,78 Millionen

Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer im Rahmen der

Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen Euro. Der PFISTERER Holding SE

fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 95 Millionen Euro zu, um da

profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen.

Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung

der Gesellschaft auf ca. 489 Millionen Euro belaufen. Der Streubesitz der

Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ca.

38,5% betragen.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken und

DirectPlace® platziert haben, beträgt rund 3,0% des gesamten

Platzierungsvolumens von insgesamt 6.967.378 Aktien (einschließlich 778.353

Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von

Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute sowie

DirectPlace® ist wie im Folgenden beschrieben: Bis zu einer Menge von 25

Aktien erhält jeder Auftrag eine Vollzuteilung. Höhere Aufträge erhalten ca.

20% für die darüber hinausgehenden Aktien, wobei eine Obergrenze von 500

Aktien gilt. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an

Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium

der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im

Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und die mit

ihnen verbundenen Institute sowie DirectPlace® nach denselben Kriterien.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 14. Mai 2025 unter

dem Handelssymbol „PFSE“ und der ISIN DE000PFSE212 am KMU-Wachstumsmarkt

Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Berenberg und die COMMERZBANK (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF) agierten al

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, mit der LBBW als Co-Global

Coordinator und Joint Bookrunner und der ICF BANK als Co-Manager im

Zusammenhang mit dem Angebot.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

HAFTUNGSAUSSCHLU

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere

sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada,

Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder

gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und

werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine

Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder e

handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften

des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten

Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in

diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung

EU 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) oder der Prospektverordnung, wie sie

Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European

Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die „UK Prospektverordnung“), und

Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln.

Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und

richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs; oder (ii) Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von

Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment

Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die „Verordnung“) fallen, oder (b)

„high net worth companies“ und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz

2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i)

und (ii) oben zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden) sind.

Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf

oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten

Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem

Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte

handeln.

Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie

Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen.

Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon

überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind,

stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere

Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, da

die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und

Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der

Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler

Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen de

wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt

noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung,

zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder

Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.

Ende der Insiderinformation

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Telefon: +49 7181 7005-0

E-Mail: info@pfisterer.com

Internet: www.pfisterer.com

ISIN: DE000PFSE212

WKN: PFSE21

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

EQS News ID: 2135576

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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