Smartbroker Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Smartbroker Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

10.05.2024 / 20:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN

KÖNNTE

Berlin, 10. Mai 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG

haben heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im

Umfang von bis zu ca. 7 % des Grundkapitals, d.h. bis zu 1.1 Millionen neue

Aktien, gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

durchzuführen. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Investoren in

Deutschland und Europa im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platziert

werden. Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2024 an

gewinnanteilsberechtigt sein.

Der Großaktionär und Vorstandsvorsitzende André Kolbinger sowie die AKD

Private Equity GmbH, dessen Alleingesellschafter André Kolbinger ist, haben

sich verpflichtet, neue Aktien im Umfang von fünf Millionen Euro bei einem

Platzierungspreis von bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die

Kapitalerhöhung nicht vollständig bei institutionellen Investoren platziert

wird.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der

auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis und den endgültigen

Bruttoemissionserlös nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festlegen und

bekannt geben. Die Baader Bank agiert als Sole Bookrunner.

Der Emissionserlös soll vor allem dazu verwendet werden, die Reichweite de

von der Smartbroker AG betriebenen SMARTBROKER+ weiter zu erhöhen. Die dafür

notwendigen Mittel sollen durch die Kapitalerhöhung gestärkt werden, um

zukünftig wieder höhere Kundenwachstumsraten zu erzielen.

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender

Disclaimer

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Smartbroker Holding AG dar.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in

irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten

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zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der Smartbroker Holding AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act

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richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

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zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

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Ende der Insiderinformation

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10.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Smartbroker Holding AG

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10969 Berlin

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Telefon: +49 (0)30 20 456 500

Fax: +49 (0)30 20 456 500

E-Mail: info@smartbroker-holding.de

Internet: www.smartbroker-holding.de

ISIN: DE000A2GS609

WKN: A2GS60

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