SoftwareOne erreicht über 90 % an Crayon zum Ende der Angebotsfrist

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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstige

SoftwareOne erreicht über 90 % an Crayon zum Ende der Angebotsfrist

06.05.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH

TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND,

SÜDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN

DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER

LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE.

Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareOne erreicht über 90 % an Crayon zum Ende der Angebotsfrist

6. Mai 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von

Software- und Cloud-Lösungen, hat heute ein vorläufiges Ergebnis von über

90% des Aktienkapitals von Crayon nach Ablauf der Angebotsfrist für das zur

Annahme empfohlene freiwilligen Kauf- und Tauschangebots bekannt gegeben.

Es wird auf das von SoftwareOne zur Annahme empfohlene freiwillige Kauf- und

Tauschangebot für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon zu

einem Preis von NOK69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue SoftwareOne-Aktien

je Crayon-Aktie verwiesen, wie in der kombinierten Angebotsdokumentation und

dem Prospekt für das Angebot sowie die Zweitkotierung der Aktien von

SoftwareOne an der Euronext Oslo Børs vom 14.März2025 näher ausgeführt. E

wird ferner auf die Börsenmitteilung vom 29.April2025 verwiesen, in der

SoftwareOne die Verlängerung der Angebotsfrist bekannt gegeben hat.

Bis zum Ende der Angebotsfrist heute um 16:30 Uhr MESZ wurden SoftwareOne im

Rahmen des Angebots, zusammen mit den Aktien, die sich bereits im Besitz

oder unter der Kontrolle von SoftwareOne befinden, insgesamt über 90 % de

ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals und der Stimmrechte von Crayon

angedient.

Raphael Erb, CEO von SoftwareOne, sagte: «Das Erreichen von 90 % ist ein

starkes und eindeutiges Vertrauensvotum für die Zukunft, die wir für da

kombinierte Unternehmen anstreben. Mit diesem klaren Mandat der Aktionäre

sind wir bestens positioniert, um die Transaktion abzuschliessen. Wir sind

weiterhin fest davon überzeugt, dass diese Kombination strategischen und

finanziellen Mehrwert für alle Aktionäre schaffen wird.»

Melissa Mullholland, CEO von Crayon, ergänzte: «Wir freuen uns über die

Unterstützung unserer Aktionäre und die damit zum Ausdruck gebrachte

Übereinstimmung. Während wir diesen nächsten Schritt gehen, wird es unsere

oberste Priorität sein, unsere Stärken zu bündeln, um Innovation zu

beschleunigen, Mehrwert zu schaffen und neue Chancen für unsere

Mitarbeitenden und Kunden zu eröffnen.»

Die Berechnung der Anzahl der im Rahmen des Angebots angedienten Aktien ist

vorläufig und kann im Laufe des derzeitigen Überprüfungsverfahrens durch die

Durchführende Bank noch angepasst werden. Das endgültige Ergebnis de

Angebots wird nach der Bestätigung durch die Durchführende Bank bekannt

gegeben.

Der Abschluss des Angebots wird für Juni 2025 erwartet und bleibt bestimmten

Abschlussbedingungen unterworfen, einschliesslich ausstehender behördlicher

Genehmigungen, wie in Abschnitt 5.2.4 des Prospekts näher ausgeführt. Die

behördlichen Genehmigungen wurden bereits für die Fusionskontrolle in

Deutschland, Österreich, der Türkei und im Rahmen der Konsultation mit der

britischen Wettbewerbsbehörde (UK CMA) sowie für ausländische

Direktinvestitionen in Frankreich, Italien, Rumänien, Slowenien, durch eine

Nicht-Einwand-Benachrichtigung in Australien und durch Konsultation in der

Tschechischen Republik erteilt.

Gleichzeitig befindet sich der Prozess der Doppelnotierung der

SoftwareOne-Aktien auf Kurs. Der Antrag auf Börsenzulassung bei der Osloer

Börse wird voraussichtlich am 7. Mai 2025 eingereicht.

Nach Abschluss des Angebots beabsichtigt SoftwareOne, einen Zwangserwerb der

verbleibenden Crayon-Aktien gemäss Abschnitt 4-25 des norwegischen Gesetze

über öffentliche Aktiengesellschaften und Abschnitt 6-22 des norwegischen

Wertpapierhandelsgesetzes durchzuführen.

Berater

Jefferies fungiert als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities ist

als Berater für Nordeuropa tätig und fungiert im Zusammenhang mit dem

Angebot als Durchführende Bank für SoftwareOne. Walder Wyss fungiert al

Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegische

Recht und Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen berät.

ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey sind als Finanzberater und AGP

Advokater als Rechtsberater für Crayon tätig.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relation

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relation

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relation

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud

erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt

seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und

Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,

damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund

9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500

Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen

Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem

Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stan

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt

über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Al

vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung,

kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von

Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von

IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientierte

Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen

schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat

sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische

Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der

Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot“) und die Verbreitung dieser

Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können

in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der

„Prospekt“) sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den

Prospektnachtrag vom 28 März 2025 (der „Prospektnachtrag“), werden nicht

verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,

weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen

oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,

insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,

Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen

oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder

Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die

„Anbieterin“) übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine

Person gegen solche Einschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten

Staaten von Amerika sollten den nachstehenden „Hinweis für U.S.-Aktionäre“

lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer

Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet,

sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht

dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebot

zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur

anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur

Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Jurisdiktion entsprechend dem

Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Da

Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der Euronext Osloer

Börse und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekt

gemacht und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments angenommen

werden. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in einer Rechtsordnung

oder einem Land unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine Teilnahme an

einem solchen Angebot nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen

zusätzliche Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder

sonstige, zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und

gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums)

übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für U.S. Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen

des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem

United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

„U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn,

sie sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen

der einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen

Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben

keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin

beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt

oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von

der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über

Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind

oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen,

dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten

beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie

„können“, „werden“, „erstreben“, „fortsetzen“, „anstreben“, „antizipieren“,

„abzielen“, „erwarten“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“ oder „Plan“,

„Ziel“, „glauben“ oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für

5 zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über die künftige

finanzielle Lage und Marktposition von Crayon und SoftwareOne,

Kostensynergien resultierend aus der Kombination von Crayon und SoftwareOne,

die Geschäftsstrategie sowie Pläne und Ziele für künftige Tätigkeiten und

Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und

Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände

beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die folgenden

Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale wirtschaftliche und

geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von Volatilität auf den

Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und Wechselkursänderungen;

die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von Kreditmarktrisiken;

die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen Anleihen; die Richtlinien

und Massnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden; Änderungen in der

Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von Standards und Interpretationen der

International Financial Reporting Standards („IFRS“) in Bezug auf

vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich entwickelnde Praktiken in

Bezug auf die Interpretation und Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang

hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger

Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und die Auswirkungen

des Wettbewerbs - eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle

von Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem

Datum, an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede

Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von

irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der

Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen

widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7f27fe0679ab4cac6e1fd29b1f5e95dc

Dateibeschreibung: SWON_Preliminary results_DE

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SoftwareONE Holding AG

Riedenmatt 4

6370 Stan

Schweiz

Telefon: +41 44 832 41 69

E-Mail: info.ch@softwareone.com

Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508

Valorennummer: A2PTSZ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2131388

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2131388 06.05.2025 CET/CEST

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