Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich ab

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Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstige

Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer

Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich

ab

18.04.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Luzern, 18. April 2024 - Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im

Rahmen ihrer Kapitalerhöhung alle 3'101'000'000 neuen Namenaktien platziert

wurden. Davon wurden 1'067'992'920 neue Aktien von bestehenden Aktionären

(einschliesslich BigPoint Holding AG) im Bezugsrechtsangebot gezeichnet und

2'033'007'080 neue Aktien mittels Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint

Holding AG gezeichnet ("Aktienplatzierung"). Der Angebotspreis war CHF

0.0925 pro neuer Aktie.

Swiss Steel Holding AG wird aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von

EUR 300 Mio. erzielen. Der Nettoerlös in Höhe von rund EUR 294 Mio. wird zur

Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität von Swiss Steel sowie zur

Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den

vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern zu können, insbesondere

vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen

Umfelds.

Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion von CHF 0.15 auf CHF

0.08 pro Aktie soll sich das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG von

CHF 458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.

Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat

alle seine Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot ausgeübt und in der

Aktienplatzierung wurden ihm zusätzlich 2'033'007'080 Aktien zugeteilt.

Folglich wird die BigPoint Holding AG nach Abschluss des Angebot

voraussichtlich rund 66.6% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Swi

Steel Holding AG halten.

Damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der

Aktienplatzierung wirksam ist, muss die Zahlung des Gesamtangebotspreise

bis zum 22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein. Die Kotierung an

der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen

Aktien werden voraussichtlich am 25. April 2024 erfolgen.

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4180

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit

führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank de

ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt

die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der

Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green

Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene

Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet

über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen

in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swi

Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen

Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft

von rund 8'800 Mitarbeitenden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel

Holding AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage

eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekt

erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger

Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG (E-mail:

swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive

allfälliger Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Swi

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ir@swisssteelgroup.com.

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News Source: Swiss Steel Holding AG

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Steel Holding AG

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E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com

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ISIN: CH0005795668

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1884199

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