Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und

Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

25.07.2025 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und

Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

Berlin, 25. Juli 2025 - Nach erzielter Einigung über die letzten offenen

kommerziellen Punkte des zwischen der Accentro und der sogenannten Ad Hoc

Gruppe vereinbarten Restrukturierungskonzepts, bestätigt durch ein im

Entwurf vorliegendes Sanierungsgutachten nach IDW S6, hat der Vorstand heute

die finale Fassung des Lock-up Agreements (inklusive eines Term Sheets,

welches die wesentlichen Parameter des Restrukturierungskonzepts im

Wesentlichen in der am 29. März 2025 bekannt gegebenen Form enthält) und die

finale Fassung des Restrukturierungsplans verabschiedet. Vor diesem

Hintergrund wird der Vorstand den Restrukturierungsplan nach dem

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) heute

beim zuständigen Restrukturierungsgericht Berlin einreichen und einen

Erörterungs- und Abstimmungstermin beantragen.

Basierend auf der finalen Unternehmensplanung wird Accentro nach Bestätigung

des Restrukturierungsplans Neue Super Senior Anleihen in Höhe von EUR 77

Mio. mit einem Barzinssatz von 10 % pro Jahr und einer Fälligkeit am 31.

Dezember 2027 (sofern nicht vorher zurückgezahlt) zur Refinanzierung der

Überbrückungsanleihen, Bereitstellung zusätzlicher Betriebsmittel und

Begleichung von Transaktionskosten ausgeben. Accentro kann sich entscheiden,

die Zinsen nicht in bar, sondern in Form einer Sachleistung durch Erhöhung

des ausstehenden Kapitalbetrags der Neuen Super Senior Anleihen zu zahlen.

Accentro geht davon aus, dass ein Gläubiger der Anleihe 2020/2026 das Recht

haben wird, für jeweils 469 von ihm gehaltenen Anleihen 2020/2026 eine Neue

Super Senior Anleihe zu zeichnen und ein Gläubiger der Anleihe 2021/2029 da

Recht haben wird, für jeweils 5 von ihm gehaltenen Anleihen 2021/2029 eine

Neue Super Senior Anleihe zu zeichnen. Zusätzlich berechtigt jede Neue Super

Senior Anleihe jeden Gläubiger der Anleihe 2020/2026 zum Erwerb von 319

neuen Aktien der Accentro im Rahmen der Barkapitalerhöhung unter

Bezugsrechteausschluss aller Aktionäre mit Ausnahme von ADLER.

Eine Umsetzung bis zum 30. September 2025 unterstellt, wird der jeweil

ausstehende Kapitalbetrag der Anleihe 2020/2026 und der Anleihe 2021/2029

(zusammen die „Ausstehenden Anleihen“) im Verhältnis von 32,68 % zu 67,32 %

vorrangig besichertes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 30. September 2029

und unbesichertes, qualifiziert nachrangiges Kapital mit einer Laufzeit bi

zum 30. Dezember 2034 aufgeteilt, während im Falle einer späteren Umsetzung

die nach dem 30. September 2025 anfallenden Zinsen nur das unbesicherte,

qualifiziert nachrangige Kapital erhöhen.

Die Neuen Super Senior Anleihen und die Ausstehenden Anleihen sehen da

folgende Konzept einer kumulativen Pflichtrückzahlung vor:

* Im Einklang mit der aktuellen Laufzeit der Ausstehenden Anleihen ist

ACCENTRO verpflichtet, die Neuen Super Senior Anleihen und die

Ausstehenden Anleihen aus den Nettoerlösen der Verkäufe von

Anlageimmobilien sowie aus der Realisierung bestimmter Forderungen

vorzeitig zurückzuzahlen, vorbehaltlich bestimmter Schwellenwerte und

der Einhaltung der im Sanierungsgutachten festgelegten

Mindestliquiditätsanforderungen.

* Die verfügbaren Erlöse werden für Rückzahlungen der Neuen Super Senior

Anleihen an bestimmten Tagen jedes Kalenderjahres zuzüglich einer

bestimmten Mindestrendite verwendet, was zu einer Gesamtrendite auf da

investierte Kapital von 110 % für Rückzahlungen nach den ersten sech

Monaten, 120 % für Rückzahlungen nach 12 Monaten, 130 % für

Rückzahlungen nach 18 Monaten, 140 % für Rückzahlungen nach 24 Monaten

und 145 % für Rückzahlungen danach führt.

* Rückzahlungen auf den vorrangig besicherten Kapitalbetrag der

Ausstehenden Anleihen können erst erfolgen, wenn die Neuen Super Senior

Anleihen (und etwaige Mindestrenditeanforderungen darauf) vollständig

bezahlt wurden. Eine verpflichtende Rückzahlung des unbesicherten,

qualifiziert nachrangigen Kapitalbetrages der Ausstehenden Anleihen ist

nicht erforderlich.

Gemäß dem Restrukturierungsplan und unter der auflösenden Bedingung, da

die im Restrukturierungsplan vorgesehenen relevanten Fremd- und

Eigenkapitalmaßnahmen (einschließlich der Ausgabe Neuer Super Senior Bonds)

bis spätestens 31. Dezember 2025 umgesetzt werden, erklären die

Anleihegläubiger, auf etwaige Rückzahlungs- und Vorfälligkeitsrechte zu

verzichten und die Zahlung von Beträgen, die nach dem 30. September 2025 im

Rahmen der bestehenden Anleihen fällig werden, nicht ernsthaft einzufordern.

Im Übrigen sieht der Restrukturierungsplan im Wesentlichen die Schaffung der

bereits mit Mitteilung vom 29. März 2025 genannten Eigen- und

Fremdkapitalstruktur vor. Ergänzend beinhaltet der Restrukturierungsplan

nunmehr die Abberufung der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder und die

Bestellung von Lenny Lionel Michel, Paul Sisak sowie Dr. Nedim Cen in den

Aufsichtsrat.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relation

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 25. Juli 2025

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /

Luxembourg Stock Exchange

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