Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

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EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH

gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung;

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

29.07.2025 / 16:57 CET/CEST

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Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH

gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung;

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Paderborn, 29. Juli 2025 - Die Voltabox AG, künftig als Voltatron AG

firmierend, (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) hat heute einen Kaufvertrag mit

der Gebhart Holding GmbH mit Sitz in Jockgrim über den Erwerb sämtlicher

Geschäftsanteile an der GMS Electronic Vertriebs GmbH mit Sitz in

Jockgrim(„GMS“),

unterzeichnet. Die GMS ist seit mehr als 25 Jahren im Markt aktiv und auf

den internationalen Vertrieb elektronischer Bauteile und Geräte für

Anwendungen in der Medizintechnik, Veranstaltungstechnik, Industrie,

Automation sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnik spezialisiert. Die GM

erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von rund 19 Mio. Euro

und einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro (jeweils nach

HGB).

Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der angekündigten

M&A-Wachstumsstrategie der Gesellschaft und stellt eine Erweiterung der

bisherigen, primär auf die Entwicklung und Produktion fokussierten

Wertschöpfungskette der Gesellschaft dar.

Der Erwerb der GMS erfolgt gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen

Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die

Gebhart Holding GmbH, wobei die Geldleistung rund drei Viertel und die neuen

Aktien rund ein Viertel der gesamten Gegenleistung ausmachen. Zu diesem

Zweck beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, da

Grundkapital der Gesellschaft unter (teilweiser) Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2025 von 21.063.073,00 Euro um 1.324.224,00 Euro auf 22.360.297,00

Euro durch Ausgabe von insgesamt 1.324.224 neuen auf den Inhaber lautenden

Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher

Geschäftsanteile der GMS zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum

Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht ab Beginn de

Geschäftsjahres 2025 ausgegeben (die „Neuen Aktien“). Zur Zeichnung der

Neuen Aktien wird unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen

Aktionäre die Gebhart Holding GmbH zugelassen, die in Form einer sog.

gemischten Sacheinlage sämtliche Geschäftsanteile an der GMS in die

Gesellschaft einbringt.

Im Zusammenhang mit der Durchführung der vorgenannten Transaktion hat der

Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Unter

Berücksichtigung einer anteiligen Konsolidierung der GMS - erstmal

voraussichtlich ab dem 1. August 2025 - sowie auf Basis der Planzahlen der

GMS erwartet der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz der Gesellschaft au

fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 23 bis 26 Mio. Euro. Daneben

erwartet der Vorstand aus den nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen

Umsatzerlöse von rund 1,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Die bisherige

Prognose sah einen Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro vor.

Wie bereits kommuniziert, führt die Veräußerung des Geschäfts mit

Hochvolt-Batterien (zuvor Teil des Geschäftsbereichs VoltaMobil) zu einem

außerordentlichen einmaligen positiven Ergebniseffekt von 2,6 Mio. Euro au

den gem. IFRS 5 nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen. Das EBITDA1 au

fortgeführten Aktivitäten wird im Gesamtjahr infolge der anteiligen, ab dem

1. August 2025 geplanten Konsolidierung der GMS nunmehr zwischen 1 und 1,5

Mio. Euro (zuvor: 0 bis 1 Mio. Euro) erwartet.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative

Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist

keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition de

EBITDA als Betriebsergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, planmäßigen

Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte (siehe hierzu Seite 34f. des Geschäftsbericht

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024) der Gesellschaft ist

möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben

anderer Unternehmen nicht vergleichbar.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener

Anbieter von Batteriesystemen und komplexen Elektroniklösungen. Da

Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und

Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche,

lebenserhaltenden Medizintechnik, Maschinenbau, industriellen Mess- und

Steuerungstechnik, IoT-Lösungen sowie Veranstaltungstechnik zum Einsatz

kommen.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Stefan Westemeyer

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Voltabox AG

Technologiepark 32

33100 Paderborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 9930 964

E-Mail: info@voltabox.ag

Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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