Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

24.06.2025 / 19:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

Planegg-Martinsried, Deutschland, 24. Juni 2025 - Die angekündigte

Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) („Anleihe“) der

Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) („Gesellschaft“) ist

insbesondere bei institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen.

Aufgrund der starken Nachfrage wird der Angebotszeitraum des öffentlichen

Angebots für die Anleihe verkürzt. Interessierte Anleger können ihre

verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen über die

Internetseite der Gesellschaft (

https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) noch bis zum 26. Juni

2025, 23:59 Uhr MESZ, und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der

Deutschen Börse bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, abgeben.

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment

Quotation Board (Open Market) ist weiterhin für Mittwoch, den 9. Juli 2025,

vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, bereits im Vorfeld

einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen.

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum

Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (

www.luxse.com) und der Gesellschaft (

https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben

werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission

de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten und an die

deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten

Wertpapierprospekts (einschließlich des Nachtrags). Die Billigung de

Wertpapierprospekts oder des Nachtrags durch die CSSF ist dabei nicht al

Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der

Wertpapierprospekt (einschließlich des Nachtrags) enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der

Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der

Rubrik „Investor Relations“ kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2

Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot

von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten

Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen

verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil de

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb

von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede

Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, e

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht de

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

„zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine

andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft

noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER

SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH

AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER

KAUFEN.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclosure of Inside Information Pursuant to Article 17 of Regulation (EU)

No. 596/2014

NOT FOR DISTRIBUTION, PUBLICATION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,

IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY

OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR PUBLICATION MAY BE

UNLAWFUL. FURTHER RESTRICTIONS APPLY. PLEASE REFER TO THE IMPORTANT NOTICE

AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Early end of the offer period for the bond due to high demand

Planegg-Martinsried, Germany, 24 June 2025 - The announced corporate bond

(ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) („Bond“) of Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) („Company“) has met with great interest,

particularly among institutional investors.

Due to the strong demand, the offer period of the public offer of the Bond

will be shortened. Interested investors can still submit their binding

offers to purchase bonds via the Company's website (

https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/) until 26 June

2025, 23:59 CEST, and via the subscription functionality DirectPlace of

Deutsche Börse until 27 June 2025, 12:00 CEST.

Inclusion to trading on the Frankfurt Stock Exchange in the Quotation Board

segment (Open Market) is still scheduled for Wednesday, 9 July 2025. The

company reserves the right to enable trading upon publication in advance.

The supplement to the securities prospectus approved by the Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg, and to

be notified to the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt

für Finanzdiensteistungsaufsicht - BaFin), Germany, and the Austrian

Financial Market Authority (Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde -

FMA) will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (

www.luxse.com) and the Company (

https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/).

For further information please contact:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstrasse 15

82152 Planegg/Martinsried

Germany

Phone +49 (0) 89 - 86 46 67 149| Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

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This publication may not be published, distributed or transmitted in the

United States of America, Canada, Australia or Japan. It does not constitute

an offer or solicitation of an offer to purchase or subscribe for any

securities in the United States, Australia, Canada or Japan or in any

jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to

buy securities of the Company. A public offer of securities in Germany,

Luxembourg and Austria is made solely based on the securities prospectu

(including the supplement) approved by the Commission de Surveillance du

Secteur Financier („CSSF“) and notified to the German Federal Financial

Supervisory Authority (BaFin) and the Austrian Financial Market Authority

(FMA). The approval of the securities prospectus or the supplement by the

CSSF should not be understood as an endorsement of the securities offered.

The securities prospectus (including the supplement) alone includes the

information for investors required by law. The securities prospectus and the

supplement are available free of charge on the Company's website

(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025)

in the „Investor Relations“ section.

Investors are recommended to read the securities prospectus carefully before

deciding to purchase or sell bonds of the Company in order to fully

understand the potential risks and rewards associated with the decision to

invest in the securities and to make an investment decision only on the

basis of all available information about the Company after consultation with

their own lawyers, tax and/or financial advisors.

In the Member States of the European Economic Area other than Germany,

Luxembourg and Austria, this publication is only addressed to persons who

are „qualified investors“ within the meaning of Article 2(e) of Regulation

(EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017

on the prospectus to be published when securities are offered to the public

or admitted to trading on a regulated market („Prospectus Regulation“).

In the United Kingdom, this publication may only be distributed to, and i

only directed at, persons who are „qualified investors“ within the meaning

of Article 2(e) of the Prospectus Regulation as that Regulation forms part

of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and

who are also (i) professional investors within the meaning of Article 19(5)

of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order

2005, as amended from time to time („Order“), or (ii) are high net worth

companies falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or other

persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such person

together being referred to as „relevant persons“). The new securities will

only be available to relevant persons and any invitation, offer or agreement

to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will only be made to

relevant persons. Any person who is not a relevant person must not act or

rely on these materials or their contents.

This publication does not constitute an offer of securities for sale in the

United States. The securities referred to herein have not been and will not

be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the

"Securitie

Act"). The securities may not be offered or sold in the United States absent

registration or an exemption from the registration requirements of the

Securities Act. There will be no public offering of these securities in the

United States.

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„forward-looking statements“. These forward-looking statements are based on

management's current views, expectations, assumptions and information.

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involve known and unknown risks and uncertainties.

Due to various factors, actual future results, developments and events may

differ materially from those described in these statements; neither the

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the opinions contained in this communication or the underlying assumptions.

The Company assumes no obligation to update any forward-looking statement

contained in this publication. In addition, it should be noted that all

forward-looking statements speak only as of the date hereof and that neither

the Company nor the Joint Lead Managers undertake any obligation to update

any forward-looking statements or to conform them to actual events or

developments, except as required by law.

THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS BUT A PROMOTIONAL DOCUMENT; INVESTOR

SHOULD SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE THE SECURITIES REFERRED TO IN THI

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PROSPECTUS.

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Sprache: Deutsch

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82152 Planegg-Martinsried

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Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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