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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung an und bereitet Direktlisting an der

Börse München im Segment m:access vor

07.08.2025 / 18:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Kapitalmaßnahme zur Finanzierung eines regulierten MTF-Handelsplatze

mit Abwicklungssystem und von Übernahmen

* Bezugsrechtsemission mit zwei Bezugsoptionen für Aktionäre, mit und ohne

Lock-up

* Notierungsaufnahme im Segment m:access der Börse München

Der Vorstand der FINEXITY AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die

Durchführung einer Kapitalerhöhung im Rahmen eines unmittelbaren

Bezugsrechtsangebots beschlossen. Die Ausgabe der neuen, auf den Namen

lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR

1,00 je Aktie erfolgt im Verhältnis 11:1 und ist eingeteilt in zwei

Tranchen. Aktionäre können jeweils bis zu 100.000 Stück neue Aktien mit

voller Dividendenberechtigung während der Bezugsfrist vom 12. August 2025

bis 26. August 2025 beziehen.

Der Bezugspreis für die erste Ausnutzung („Kapitalerhöhung 1“) von bis zu

100.000 neuen Aktien beträgt EUR 42,50. Diese Aktien sind frei handelbar.

Der Bezugspreis für die zweite Ausnutzung („Kapitalerhöhung 2“) von

ebenfalls bis zu 100.000 neuen Aktien beträgt EUR 29,50, wobei sich die

Zeichner der Kapitalerhöhung 2 verpflichten, diese gezeichneten Aktien bi

zum 30. August 2027 weder direkt noch indirekt an oder außerhalb der Börse

zu veräußern noch sie aus ihren Wertpapierdepots zu übertragen („Lock-up“).

Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezug gewährt. Nicht aufgrund de

Bezugsrechts gezeichnete Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer

Privatplatzierung Investoren in Deutschland und bestimmten anderen

Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden.

Die Kapitalerhöhung 2 mit Lock-up werden mit einem erheblichen Discount zum

Marktwert angeboten und richtet sich an langfristig orientierte Anleger.

Bereits im Vorfeld des anstehenden Börsenlistings haben sich die Vorstände

bzw. die von ihnen kontrollieren Gesellschaften verpflichtet, ihre Aktien

einem Lock-up von 30 Monaten zu unterwerfen. Strategische Investoren,

Business Angels und VCs haben sich ebenfalls zu einem Lock-up von 24 Monaten

für den Großteil ihrer Aktien verpflichtet.

Diese Commitments zeigen das starke Engagement und Vertrauen aller

Beteiligten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und sollen die

Stabilität des Aktienkurses nach der Notierungsaufnahme fördern.

Mit dieser Kapitalmaßnahme führt FINEXITY die letzte Finanzierungsrunde vor

dem geplanten Börsenlisting durch. Sie dient der Finanzierung des Aufbau

eines eigenen regulierten DLT-basierten multilateralen Handels- (MTF) und

Abwicklungssystems für die Zulassung als DLT-Trading and Settlement System

(DLT-TSS), der geplanten Übernahme eines in Deutschland ansässigen,

regulierten Wertpapierinstituts sowie des allgemeinen Unternehmenswachstums.

Insbesondere befindet sich die FINEXITY AG in fortgeschrittenen

Verhandlungen zu der Übernahme des Wertpapierinstituts mit einem Kaufprei

im unteren einstelligen Millionen-Bereich.

"Mit dem Angebot zur Kapitalerhöhung bieten wir unseren Aktionären die

Möglichkeit, an der nächsten Wachstumsphase von FINEXITY zu partizipieren",

sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group und Managing Director Capital

Markets.

Er ergänzt: "Das zusätzliche Kapital versetzt uns in die Lage, unsere

Exchange-Lösungen zügiger umzusetzen und gezielt am Markt zu etablieren. Im

Einklang mit unserer anorganischen Wachstumsstrategie planen wir zudem

ausgewählte Akquisitionen. Gleichzeitig ermöglicht uns die Kapitalerhöhung

den gezielten Ausbau unseres Capital-Markets-Angebots - mit einem

erweiterten Instrumentenspektrum und einem verstärkten Fokus auf

Fondsprodukte sowie den Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten in der Schweiz

und den Vereinigten Arabischen Emiraten."

FINEXITY sieht sich damit bestens positioniert, um von der wachsenden

globalen Nachfrage nach digitalen Anlageprodukten zu profitieren und neue

Märkte zu erschließen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch einem anderen Land ein Angebot

zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Finexity AG

dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht

genehmigt ist. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, sich über

derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die

Gesellschaft führt ausschließlich ein Bezugsangebot an eine Zahl von weniger

als 150 Aktionären durch sowie darüber hinaus eine Privatplatzierung an

einen begrenzten ausgewählten Personenkreis.

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für

ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere

nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY AG

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland,

Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über

eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über

50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sech

Handelspartnern und über registrierten 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl

alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit,

Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den

angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern

und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, da

Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der

Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit

dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz

bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter

Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die

Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an

Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch

Venture Capital eingesammelt.

Medienkontakte FINEXITY

FINEXITY

Robin Tillmann

E-Mail: presse@finexity.com

Mobile: +49 175 389 7878

Dettmar Communications & Consulting

Sascha Dettmar

E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 151 1007 0566

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07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Börsen: Freiverkehr in München (m:access)

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