^

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet

18.06.2025 / 06:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung // 18. Juni 2025

Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“)

gibt bekannt, dass der Wertpapierprospekt am 17. Juni durch die

luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt wurde und die

Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ab sofort

über die Website des Unternehmens (

https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) gezeichnet werden kann.

Die neu aufgelegte vierjährige unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von

50 Mio. Euro und ist variabel verzinst.

Die Gremien der Formycon AG hatten die Emission am 17. Juni 2025

beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie

gezielt vorantreiben - insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden

Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios. Die

Anleihe, die ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist,

unterliegt norwegischem Recht und wird mit einem variablen Zins in Höhe de

EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a.

ausgestattet werden. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni

2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt

gegeben.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen

der Angebotsfrist über die Website der Formycon AG (

https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/; Zeichnungsfrist: 18. bi

27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben oder über die

Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist:

20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) - vorbehaltlich einer möglichen

Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger während der

Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz

Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur

Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in

den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant da

Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der

Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs)

betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto

Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der

Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein gestern von

der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt,

der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich

notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg

( www.luxse.com) sowie der Formycon AG (

https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer

Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen

Märkten anzubieten.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals diese

Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientierte

Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem

hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu

stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried

Emissionsvolu- EUR 50.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH

Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025

Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029

Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher

Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von

hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer

Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der

Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen

Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der

technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und

Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung

seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und

langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab

hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,

FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier

weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit

seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst

vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und

bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind

Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie

unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische

Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten

revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren

Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten

jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,

für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten

Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen

regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und

ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.

Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der

weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden

US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74

Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben

werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission

de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten und an die

deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten

Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF

ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der

Internetseite der Gesellschaft

(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor

Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2

Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot

von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten

Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen

verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil de

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb

von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede

Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, e

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht de

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

„zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine

andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft

noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER

SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH

AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER

KAUFEN.

---------------------------------------------------------------------------

18.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: 089 864667 100

Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2156756

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2156756 18.06.2025 CET/CEST

°