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EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe

Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der

nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

17.06.2025 / 08:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung // 17. Juni 2025

Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der

nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

* Unbesicherte Anleihe 2025/2029 hat Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist

variabel verzinst

* Erlöse unterstützen gezielte Weiterentwicklung de

Biosimilar-Produktportfolios und die Umsetzung der nächsten

Wachstumsphase

* Privatplatzierung an institutionelle Investoren sowie über öffentliche

Angebot in ausgewählten Ländern

* Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni

über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“)

hat heute die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN

NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro

beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie

gezielt vorantreiben - insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie

den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

"Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem

Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit

dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und

gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und

Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in

die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive

Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere

Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen.

Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig

Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere

Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu

optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen

zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in

den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter

erfolgreich skalieren", erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto

Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der

Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein

voraussichtlich heute von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF gebilligter

Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in

Österreich notifiziert wird. Der Prospekt wird auf den Websites der Börse

Luxemburg ( www.luxse.com) sowie der Formycon AG ( www.formycon.com, Bereich

„Investor Relations“) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer

Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen

Märkten anzubieten.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen

der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der

Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ)

oder über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist:

18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben - vorbehaltlich einer

möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger

bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder

Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die

Zeichnung über die Website zur Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren

und eine Mindestanlagesumme von 1.000 Euro. Sie wird variabel verzinst mit

dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a.

Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der

eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse ist vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von

sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am

Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment,

zu beantragen.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals diese

Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientierte

Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem

hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu

stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried

Emissionsvolu- EUR 50.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH

Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025

Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029

Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher

Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von

hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer

Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der

Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen

Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der

technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und

Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung

seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und

langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab

hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,

FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier

weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit

seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst

vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und

bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind

Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie

unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische

Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten

revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren

Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten

jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,

für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten

Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen

regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und

ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.

Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der

weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden

US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74

Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

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werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

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öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und

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an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und

die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden

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Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

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verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil de

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

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den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

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jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, e

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht de

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

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SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH

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KAUFEN.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: 089 864667 100

Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2156130

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