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EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Hohe Nachfrage und attraktives Pricing: CHEPLAPHARMS neue 7,125%-Anleihe

mehrfach überzeichnet

26.06.2025 / 10:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Greifswald, 26. Juni 2025

Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international

führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die

erfolgreiche Platzierung einer 750 Mio. EUR vorrangig besicherten Anleihe zu

einem Zinssatz von 7,125 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden

zur frühzeitigen vollständigen Ablösung der im Jahr 2027 zur Rückzahlung

fälligen Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR sowie zur teilweisen Refinanzierung

der Bonds mit Laufzeit bis 2028 verwendet. Durch die Transaktion erhöht

CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu

attraktiven Konditionen verlängern.

Ursprünglich hatte CHEPLAPHARM mit der Transaktion ein Emissionsvolumen von

500 Mio. EUR angestrebt. Hohes Interesse von Investoren führte zu einer

mehrfachen Überzeichnung und ermöglichte CHEPLAPHARM, das Volumen der

Anleihe auf 750 Mio. EUR zu erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 7,125 % zu

reduzieren.

"Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die e

uns ermöglicht, unsere mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig zu

adressieren und unsere finanzielle Flexibilität damit deutlich zu erhöhen",

sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. "Nach dem herausfordernden

Geschäftsjahr 2024 konnten wir zuletzt deutliche Fortschritte im Rahmen

unseres Transformationsprogramms und eine sichtbare Stabilisierung unserer

operativen Performance zeigen. Durch diese Entwicklung konnten wir da

Vertrauen der Investoren in unseren Weg stärken, was zusammen mit einem

aktuell konstruktiven Kapitalmarktumfeld die Basis für diese erfolgreiche

Emission geschaffen hat. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich

noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für

ihre Unterstützung bedanken. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg mit unserem

Transformationsprogramm konsequent fortzusetzen und damit die Basis für

weiteres Wachstum zu schaffen."

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bi

2031. Die Ausgabe der Anleihe soll am 2. Juli 2025 erfolgen, vorbehaltlich

marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten im Rahmen der Transaktion als Joint

Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, Bank

of America, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, ING, UBS und UniCredit.

Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkin

unterstützt, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken

mandatiert war.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit

über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und

etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt

diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und

Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der

Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in

Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan,

Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

CHEPLAPHARM Investor Relations:

Email: investor-relations@cheplapharm.com

CHEPLAPHARM Press Office:

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können oder auch nicht. Die Leser werden darauf hingewiesen, da

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen sind und

dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse und der Cashflow

von Cheplapharm sowie die Entwicklung der Branche, in der Cheplapharm tätig

ist, wesentlich von diesen Aussagen abweichen (und negativer ausfallen)

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26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cheplapharm AG

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Telefon: 03834 3914 O

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ISIN: DE000CHP2222

WKN: CHP222

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