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EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen

Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der

Anleihe 2021/2026

29.04.2025 / 11:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen

Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der

Anleihe 2021/2026

* Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 6,5 %

bis 7,5 % p.a.

* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch,

30. April 2025

* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 9. Mai (via

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)

* Konzernzahlen 2024 spiegeln Resilienz und Krisenfestigkeit de

Geschäftsmodells wider

München, 29. April 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue

Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und

plant ihre bestehende Anleihe 2021/2026 vorzeitig zu refinanzieren. Der

entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wurde heute durch die

luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR;

die „Anleihe 2025/2032“) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet

einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz

wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen

Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung

publiziert. Mit der neuen Anleihe im Nordic Bond Format plant Homann

Holzwerkstoffe analog zu seiner erfolgreichen

Internationalisierungsstrategie seine Investorenbasis im Ausland weiter zu

verbreitern. Gleichzeitig räumt das Management seinen langjährigen

Bestandsinvestoren die Möglichkeit ein, über ein freiwillige

Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, an der erfolgreichen

Geschäftsentwicklung weiter zu partizipieren.

So bietet Homann Holzwerkstoffe den Inhabern der Anleihe 2021/2026 (ISIN:

DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) für jede umgetauschte Schuldverschreibung der

Anleihe 2021/2026 eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem

Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00

Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger,

die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche

Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Da

freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai

2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland wird über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgewickelt. Die

Zeichnungsfrist soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai

2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder

einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Mittels Privatplatzierung

werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg

und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse

(FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sech

Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die

Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto

Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet. Ziel der

Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in

die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt: Starkes Fundament eine

Familienunternehmens gepaart mit erfolgreicher internationaler Expansion

Fritz Homann, Geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe

Gruppe: "Wir blicken auf eine 13-jährige Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt

zurück und nutzen nun das Nordic Bond Format als „Next level“-Emission zur

Erweiterung unserer Investorenbasis. Was uns ausmacht, ist die

Wertorientierung und das starke Fundament eines Familienunternehmens in

vierter Generation. Wir bekennen uns klar zum Standort Deutschland und

übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig

verfolgen wir eine ambitionierte internationale Expansionsstrategie mit dem

Ziel, unsere führende Marktposition auszubauen. Die Inbetriebnahme unsere

vierten Werks in Litauen war ein wichtiger Meilenstein und das geplante neue

Werk in den USA wird unsere internationale Präsenz erheblich stärken."

Homann Holzwerkstoffe weist ein robustes Kreditprofil auf, das durch eine

hohe Ertragskraft und eine kontinuierlich wachsende Eigenkapitalbasi

untermauert wird. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein

jährliches Wachstum (CAGR) des bereinigten operativen EBITDA von rund 11 %

erzielt und wies im Geschäftsjahr 2024 eine EBITDA-Marge von 15,2 % auf. Die

Bilanzstruktur ist solide mit einer Eigenkapitalquote von über 33 %, während

gleichzeitig signifikante operative Cashflows generiert werden. Darüber

hinaus verfügt das Unternehmen über einen starken Track Record im Aufbau

neuer hochmoderner Produktionsanlagen und anschließendem zeitnahem

Schuldenabbau. Zudem verfügt Homann Holzwerkstoffe über eine variable

Kostenstruktur mit moderaten Working Capital Anforderungen, die eine

langfristig stabile Ertragskraft der Gesellschaft sichert.

Einladung zum Investoren-Webcast am Mittwoch, 30. April um 14:00 Uhr

Interessierte Investoren und Pressevertreter lädt das Unternehmen am

morgigen Mittwoch, den 30. April 2025, zu einer Online-Präsentation de

Managements ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz

Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die

Strategie des Familienunternehmens sowie in die erfolgreiche

Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation

stellen sich die beiden Geschäftsführer den Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des Investoren-Webcast

* Mittwoch, 30. April 2025

* Zeit: 14 bis 15 Uhr

* Sprache: Deutsch

* Registrierungslink für Teilnehmer:

https://www.appairtime.com/de/event/01ba18dd-4e65-44f2-a241-fbdc2e426656

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind auf der Internetseite

der Gesellschaft unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/

verfügbar.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie

am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die

Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die

europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012

am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:

DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München

Emissionsvolu- EUR 120.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR

Zinsspanne 6,5 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025

Laufzeit Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032

Rückzahlung Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % de

Nennbetrags)

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf

halbjährlicher Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 2. Juni 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in

irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis de

von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt

erfolgen, der unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/veröffentlicht ist.

Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschland

nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,

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Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Außerdem wird diese

Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten

Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger

gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung

rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Gustav-Freytag-Straße 12

81925 München

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Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: ma@homanit.org

ISIN: DE000A3H2V19

WKN: A3H2V1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2126694

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