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EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf

7,0 % - 7,5 % p.a. ein

16.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf

7,0 % - 7,5 % p.a. ein

* Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern

* Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai

2025, um 12:00 Uhr

München, 16. Mai 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden

europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die

Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute die Zinsspanne der

neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die

„Anleihe 2025/2032“) auf 7,0 % - 7,5 % p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser

Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen

Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per

Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für da

öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Da

Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um

18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen

Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.

Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von

sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Da

Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe

2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine

Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board

(Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025

vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen

ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen

die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen

werden.

Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe

einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der

rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website de

Emittenten unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie

am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die

Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die

europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012

am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:

DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München

Emissionsvolu- EUR 120.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR

Zinsspanne 7,0 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025

Laufzeit Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032

Rückzahlung Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % de

Nennbetrags)

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf

halbjährlicher Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 2. Juni 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

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noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in

irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis de

von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

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Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

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von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschland

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Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende

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