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EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032

startet heute über DirectPlace

09.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032

startet heute über DirectPlace

* Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,5

% bis 7,5 % p. a.

* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität

der Deutschen Börse läuft vom 9. Mai bis voraussichtlich 19. Mai 2025

* Erfolgreicher Produktionsstart am neuen Standort in Litauen

München, 9. Mai 2025 - Heute startet das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue

Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH. Die neue und

mittlerweile vierte Anleihe des Unternehmens (ISIN: NO0013536169, WKN:

A4DFTR; die „Anleihe 2025/2032“) ist voraussichtlich bis zum 19. Mai 2025,

12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer

Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche Angebot

erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Mittels Privatplatzierung werden die

Schuldverschreibungen darüber hinaus auch in bestimmten weiteren Staaten

angeboten. Die Anleihe 2025/2032 nach norwegischem Recht hat eine Laufzeit

von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bi

7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist

auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per

Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Vorgesehen ist eine

Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment

Quotation Board (Open Market) ab dem 2. Juni 2025, wobei gegebenenfall

bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sech

Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic

ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an

die Inhaber der Anleihe 2021/2026, das am 30. April bis 2025 begonnen hat

und am 15. Mai 2025 (18:00 Uhr) endet. Für jede umgetauschte Anleihe

2021/2026 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2032, einen

Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen

Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern

wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) sowie

Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.

In der Zwischenzeit wurde die Produktion im neuen Werk in Litauen

erfolgreich aufgenommen. Die ersten Holzfaserplatten konnten planmäßig

gefertigt werden. Das Werk markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau der

internationalen Marktposition der Unternehmensgruppe.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekt steht zum Download unter

www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und www.luxse.com bereit.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie

am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die

Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die

europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012

am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:

DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München

Emissionsvolu- EUR 120.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR

Zinsspanne 6,5 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025

Laufzeit Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032

Rückzahlung Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % de

Nennbetrags)

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf

halbjährlicher Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 2. Juni 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

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Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in

irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis de

von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt

erfolgen, der unter

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Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschland

nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

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die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Außerdem wird diese

Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten

Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger

gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende

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WKN: A3H2V1

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