innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

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EQS-News: innoscripta AG / Schlagwort(e): Börsengang

innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

06.05.2025 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,

IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE

EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE

DIESER MITTEILUNG.

innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

* innoscripta ist ein führender Anbieter von Software-as-a-Service im

Bereich für Steueranreize für Forschung & Entwicklung („F&E“) und

F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe

digitalisiert und eine rechtssichere Dokumentation im Antragsverfahren

für F&E-Steuergutschriften sicherstellt; innoscripta betreut derzeit

mehr als 1.700 Kunden

* Mit nachhaltigem Wachstum, starker Profitabilität und hoher Cash

Flow-Generierung ist innoscripta in einem großen, unterversorgten und

schnell wachsenden Markt für F&E Fördermittel-Softwarelösungen gut

positioniert, der durch sich selbst verstärkende langfristige Trends und

eine zunehmende Aufmerksamkeit für die Möglichkeit der Erstattung von

F&E-Steueranreizen angetrieben wird

* innoscripta betreibt ein hochgradig skalierbares Geschäftsmodell mit

attraktiven Unit Economics und einem resilienten Kundenstamm

* innoscripta erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 64,7 Millionen

Euro (2023: 39,4 Millionen Euro) mit einem EBIT von 37,3 Millionen Euro

(2023: 15,5 Millionen Euro) und im Dreimonatszeitraum zum 31. März 2025

einen Umsatz von 25,6 Millionen Euro (31. März 2024: 11,5 Millionen

Euro) mit einem EBIT von 16,3 Millionen Euro (31. März 2024: 4,9

Millionen Euro)

* Der Börsengang wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Geschäft weiter

auszubauen, indem es den Bekanntheitsgrad seiner Marke erhöht und die

Talentakquise vorantreibt

* Das Unternehmen strebt einen Free Float von mindestens 25% an

München, 06. Mai 2025 innoscripta AG

[1]

(die „Gesellschaft“ und zusammen

mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „innoscripta“), ein führender

Anbieter von Software-as-a-Service („SaaS“) im Bereich für Steueranreize für

Forschung & Entwicklung („F&E“) (hauptsächlich in Form von

Steuergutschriften) und F&E-Projektmanagement in Deutschland zur

Digitalisierung aller relevanten Arbeitsabläufe im Bereich F&E und zur

Sicherstellung einer rechtskonformen Dokumentation für

F&E-Steuergutschriften, gibt ihre Pläne für einen Börsengang („IPO“) und die

Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der

Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) im zweiten Quartal 2025 bekannt,

vorbehaltlich des Marktumfelds.

Es wird erwartet, dass der Börsengang ausschließlich aus dem Angebot

bestehender Aktien besteht, die von den Hauptaktionären des Unternehmen

gehalten werden. Der angestrebte Streubesitz von mindestens 25% soll einen

liquiden Markt für die Aktien des Unternehmens schaffen. Wichtig ist, da

innoscripta auch in Zukunft ein gründergeführtes Unternehmen bleiben wird;

Gründer und CEO Michael Hohenester sowie der Co-CEO und CFO Alexander Meyer

werden weiterhin einen wesentlichen Anteil am Unternehmen halten. Die

Lock-up-Periode beträgt 12 Monate für das Unternehmen und 36 Monate für die

verkaufenden Aktionäre, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Michael Hohenester, CEO und Gründer von innoscripta, sagte: "Der geplante

Börsengang ist das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von innoscripta.

Wir haben es geschafft, innoscripta organisch als ein

„Bootstrapped“-Unternehmen ohne externe Finanzierung durch Finanzinvestoren

oder Wagniskapitalgeber aufzubauen. Mit dem Börsengang wollen wir unsere

Markenbekanntheit und das Gesamtprofil des Unternehmens erhöhen, um unsere

Verkaufsanstrengungen weiter voranzutreiben und unsere Fähigkeit zu stärken,

neue Talente anzuziehen. Der Börsengang ist auch eine Verpflichtung, die

hohen Transparenzstandards eines börsennotierten Unternehmens zu erfüllen.

Darüber hinaus wird der IPO die Markenbekanntheit stärken, indem wir uns al

vertrauenswürdiger Partner in kritischen F&E-Prozessen und als führender

Anbieter hocheffizienter SaaS-Lösungen im Antragsverfahren für

F&E-Steueranreize positionieren, was uns eine Beschleunigung unserer

Wachstumsstrategie ermöglicht.

Gut positioniert, um eine große Marktchance zu nutzen, die sich aus der

zunehmenden staatlichen Unterstützung für die indirekte Finanzierung von

F&E-Aktivitäten und der zunehmenden Komplexität des rechtlichen Rahmens für

F&E ergibt

Die Landschaft der F&E-Steuergutschriften wird aufgrund zunehmender

Regulierung, strengerer Anforderungen und intensiverer Prüfung der

Dokumentation für F&E-Steuergutschriften immer komplexer. Diese

Rahmenbedingungen unterstützen das Wachstum von innoscripta in ihrem

Kernmarkt Deutschland und die angestrebte internationale Expansion in Märkte

wie Großbritannien und Frankreich.

Die jüngste Verabschiedung eines wegweisenden Investitionsvorhabens in Höhe

von 1 Billionen Euro durch den Deutschen Bundestag zur Wiederbelebung der

Wirtschaft und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes dürfte die

Investitionen in Forschung und Entwicklung in Deutschland ankurbeln und

könnte ein weiterer Wachstumsmotor für innoscripta sein. Durch die Nutzung

der innoscripta-Plattform können Kunden die Einhaltung dieser strengen

Dokumentationsanforderungen sicherstellen und so das Risiko von Geldstrafen

und unkorrekten Steuerforderungen infolge von Prüfungen durch nationale und

lokale Steuerbehörden verringern.

Bis heute hat innoscripta einen starken Kundenstamm aufgebaut und betreut

über 1.700 Kunden in mehr als zwanzig Branchen, wobei die Abwanderung von

Bestandskunden („Churn Rate“) in den letzten drei Jahren mit weniger als 2%

sehr niedrig war.

innoscripta hat das Backend seiner Plattform als Cloud-basierte SaaS-Lösung

konzipiert, um über mehrere Länder, Branchen und unterschiedliche

Anwendungsfälle hinweg skalierbar zu sein. Das zugrundeliegende Konzept

einer einfach zu bedienenden Plattform mit einer unabhängigen Infrastruktur

ist darauf ausgerichtet, eine einfache und schnelle Einführung durch die

Kunden zu ermöglichen.

Das Geschäftsmodell basiert auf mehrjährigen Exklusivverträgen mit einer

Laufzeit von typischerweise etwa drei Jahren, die sich zumeist automatisch

verlängern. innoscripta bietet ihren Kunden derzeit Zugang zur

innoscripta-Plattform und erzielt ihre Einnahmen, indem sie jedem Kunden

eine Provision in Form eines Prozentsatzes der gesamten erstattungsfähigen

F&E-Kosten in Rechnung stellt.

Widerstandsfähiges Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit

hoher Profitabilität und Cash-Generierung

Das robuste Geschäftsmodell von innoscripta kombiniert 1) ein nachhaltige

Umsatzwachstum, 2) eine hohe Profitabilität, die sich aus dem Wachstum de

Kundenstamms ergibt, und 3) eine hohe Cash Flow-Generierung.

innoscripta hat die innoscripta Plattform im Jahr 2021 eingeführt und konnte

in den letzten drei Jahren ein starkes Umsatzwachstum und eine hohe

Profitabilität verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen von 27,3 Millionen Euro

auf 39,4 Millionen Euro und 64,7 Millionen Euro für die Geschäftsjahre, die

jeweils am 31. Dezember 2022, 2023 und 2024 endeten.

innoscripta verfügt über ein hochgradig skalierbares Modell mit attraktiven

Unit Economics und einem stabilen Kundenstamm. Das EBIT stieg um mehr al

das Vierfache von 9,2 Millionen Euro (EBIT-Marge: 33,6%) auf 15,5 Millionen

Euro (EBIT-Marge: 39,3%) und auf 37,3 Millionen Euro (EBIT-Marge: 57,6%) für

die Geschäftsjahre, die jeweils am 31. Dezember 2022, 2023 und 2024 endeten.

Das erste Quartal 2025 war ein weiteres starkes Finanzergebnis für

innoscripta. Aufgrund der sehr starken Aktivität des Einreichens von

Anträgen im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen im ersten

Quartal 2025 einen Umsatz von mehr als 25 Millionen Euro, was einem

Umsatzwachstum von 122,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und ein EBIT

von mehr als 16 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von rund 65 %

entspricht. Nach einer von signifikanten Umsatz- und EBIT-Wachstum

geprägten Periode und als „Rule of 100“-Unternehmen in den letzten Jahren

erwartet das Unternehmen jedoch, dass sich sein Wachstumsprofil

mittelfristig normalisieren wird, im Einklang mit seinen Wettbewerbern.

In Anbetracht der Cash-Generierung des Unternehmens beabsichtigt

innoscripta, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und danach

Dividenden in einer Spanne von 30% bis 50% des Gewinns nach Steuern

auszuschütten, wobei die erste Dividendenzahlung im Jahr 2026 erfolgen soll,

vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Bilanzgewinns und der

ausschüttungsfähigen Mittel.

Weiteres Wachstum durch mehrere Wachstumstreiber unterstützt

Die Wachstumsstrategie von innoscripta konzentriert sich auf mittelgroße und

große Unternehmen, einschließlich multinationaler Konzerne, aufgrund der

vorteilhaften Unit Economics und des zusätzlichen Wachstumspotenzials mit

internationalen Forschungs- und Entwicklungsteams außerhalb Deutschlands.

Dies wird es innoscripta ermöglichen, als multinationales Unternehmen

international zu expandieren und Umsätze in neuen Jurisdiktionen zu

generieren. In diesem Zusammenhang beabsichtigt innoscripta auch,

Partnerschaften und Kooperationen mit globalen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, spezialisierten Beratern und Joint

Ventures als zusätzliche Vertriebskanäle aufzubauen, um das Wachstum in

Deutschland und international zu beschleunigen.

Die innoscripta-Plattform ist ausgereift und wird von den Kunden erfolgreich

für die effiziente und gesetzeskonforme Dokumentation von

F&E-Steuergutschriften eingesetzt. innoscripta investiert jedoch weiter in

die Verbesserung der modularen Software und in die Implementierung neuer

Anwendungsfälle zusätzlich zu den wichtigen F&E-Workflow- und

Projektmanagement-Funktionen, die derzeit eingeführt werden, um von Up- und

Cross-Selling-Möglichkeiten mit neuen und bestehenden Kunden zu profitieren.

Mit einer führenden Position in einem großen und unterversorgten Markt,

einem starken Finanzprofil und einem robusten Geschäftsmodell ist da

Unternehmen zuversichtlich, dass es für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt

ist. Darüber hinaus strebt innoscripta, insbesondere durch Investitionen in

die Softwareentwicklung und den Aufbau eines sehr erfolgreichen Vertriebs,

die Nutzung weiterer Wachstumstreiber an, darunter die Internationalisierung

und Produkterweiterung.

Weitere Einzelheiten zum beabsichtigten Börsengang

innoscripta ist ein gründergeführtes Unternehmen mit einer ausgeprägten

Kultur der Mitarbeiterbeteiligung, das mehr als 20 direkte und indirekte

Mitarbeiteraktionäre hat, von denen einige mehr als 500.000 Euro in da

Unternehmen investiert haben. Das Angebot wird voraussichtlich aus einem

öffentlichen Angebot in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen,

einschließlich einer US-Privatplatzierung gemäß Rule 144A an "Qualified

Institutional Buyers", bestehen. Die Aktien der innoscripta sollen in den

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale)

einbezogen werden.

Berenberg agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im

Zusammenhang mit der geplanten Transaktion, während Hauck Aufhäuser und M.M.

Warburg & CO als weitere Joint Bookrunner fungieren.

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Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung

für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung („F&E“) und da

F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe

digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche

Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,

die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von

F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation

für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit

einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig

Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte

Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam

verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in

Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und

Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

innoscripta Presse

Alexander Meyer

Telefon: +49 89 255553633

Email ir@innoscripta.com

innoscripta Investor Relation

ir@innoscripta.com

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die

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rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

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„Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich

unzulässig ist, dar.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

(der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,

Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basi

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Rechts ist, sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne de

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung“)

sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“

etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur

Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 de

Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe

oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder

die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen al

„Relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur

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Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

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Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter

Begriffe wie „planen“, „zielt darauf ab“, „strebt an“, „setzt fort“,

„glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“,

„wird“ oder „sollte“ oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten

oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.

Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten

Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von

innoscripta, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die

Strategien und die Branche, in der innoscripta tätig ist. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie

sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft

eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, da

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und

Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der

Strategien von innoscripta und der Branche, in der innoscripta tätig ist,

sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die

Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche,

in der innoscripta tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind

diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die

Liquidität oder die Finanzlage von innoscripta oder auf Ergebnisse oder

Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung

abgedeckt werden. Die in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind

nicht notwendigerweise ein Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die

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ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen

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Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

(zusammen die „Banken“) handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot

von Aktien der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die

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der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich

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Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der

Frankfurter Wertpapierbörse (die „Einbeziehung“) kann durch Faktoren wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu

diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die

Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in

Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf

die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese

Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von

Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten

einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für

die betreffende Person zu prüfen.

[1]

Die Hauptversammlung der innoscripta hat die Umwandlung der Rechtsform

in eine Societas Europaea (SE) beschlossen und innoscripta erwartet

gegenwärtig, dass diese in Kürze im Handelsregister eingetragen wird.

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06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: innoscripta AG

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80335 München

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Telefon: +4989262004187

E-Mail: info@innoscripta.com

Internet: https://www.innoscripta.com

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2130554 06.05.2025 CET/CEST

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