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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang

innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

15.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,

IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE

EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE

DIESER MITTEILUNG.

innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

* IPO-Preisspanne zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie

* Angebot von Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre der Gesellschaft

von bis zu ca. 1,58 Millionen bestehenden Aktien

* Zusätzliche Upsize-Option von bis zu ca. 0,28 Millionen bestehenden

Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Float

* Mehrzuteilungsoption von bis zu 0,28 Millionen bestehenden Aktien, wa

15% der finalen Anzahl an Verkaufsaktien entspricht

* Free Float von bis zu ca. 21,4% nach dem IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und endet

am oder um den 21. Mai 2025

* Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird

voraussichtlich am oder um den 23. Mai 2025 stattfinden

München, 15. Mai 2025 innoscripta SE (die „Gesellschaft“, und zusammen mit

ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „innoscripta“), ein führender

Anbieter von Software-as-a-Service („SaaS“) im Bereich für Steueranreize für

Forschung & Entwicklung („F&E“) und F&E-Projektmanagement in Deutschland,

hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang („IPO“, oder das „Angebot“)

zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige

Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot umfasst bis zu ca. 2,14 Millionen bestehende Aktien

(„Angebotsaktien“) aus dem Bestand des Gründers & CEO Michael Hohenester und

Co-CEO & CFO Alexander Meyer (zusammen die „Abgebenden Aktionäre“) al

Hauptanteilseigner. Die Angebotsaktien umfassen:

* bis zu ca. 1,58 Millionen bestehende Aktien in einem Base Deal

(„Sekundäre Basisaktien“);

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Upsize-Option

abzudecken („Sekundäre Upsize-Aktien“); und

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Mehrzuteilungsoption

abzudecken („Mehrzuteilungsaktien“).

Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 21,4%

betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien einschließlich

der Sekundären Upsize-Aktien und der Mehrzuteilungsaktien. Abhängig vom

endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich

zwischen ca. 200 Millionen Euro und ca. 255 Millionen Euro - ohne die

Sekundäre Upsize-Aktien Option - und zwischen ca. 236 Millionen Euro und ca.

300 Millionen Euro - einschließlich der vollständigen Ausübung der

Sekundären Upsize-Aktien Option - liegen.

Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dem Verkauf der Angebotsaktien

erhalten. Die Gesellschaft wird die Einbeziehung ihrer Aktien in da

Scale-Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

beantragen, was nach Ansicht der Gesellschaft zu einer Schärfung de

externen Profils, einer Erhöhung der Markenbekanntheit insbesondere bei

bestehenden und neuen Kunden sowie zur verbesserten Rekrutierung von

Talenten und damit zu weiterem Wachstum der Gesellschaft führen wird.

Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft durch den IPO einen breiteren

Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen und eine Diversifizierung der

Aktionärsbasis.

innoscripta wird auch in Zukunft ein gründergeführtes Unternehmen bleiben,

an dem der Gründer und CEO Michael Hohenester sowie der Co-CEO und CFO

Alexander Meyer weiterhin einen signifikanten Anteil halten werden. Der

Lock-Up beträgt 12 Monate für die Gesellschaft und für die abgebenden

Aktionäre, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in

Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen,

einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A für

qualifizierte institutionelle Käufer. Der Zeitraum, in dem Anleger

Kaufaufträge abgeben können, beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und

endet am oder um den 21. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen)

können während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren

verbundene Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in

Deutschland einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche

Personen) bei dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab

dem 20. Mai 2025, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace© der

Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt

der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung de

Wertpapierprospekts. Nachfolgend zur Prospektbilligung wird der

Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.innoscripta.com im Abschnitt „Investoren“ veröffentlicht.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder

um den 23. Mai 2025 unter dem Handelssymbol „1INN“ und der ISIN DE000A40QVM8

aufgenommen.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im

Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die

als Joint Bookrunner fungieren.

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Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung

für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung („F&E“) und da

F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe

digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche

Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,

die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von

F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation

für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit

einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig

Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte

Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam

verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in

Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und

Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

innoscripta Presse

Alexander Meyer

Telefon: +49 89 255553633

Email: ir@innoscripta.com

innoscripta Investor Relation

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer

Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung

rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

„Wertpapiere“) der innoscripta SE (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

(der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,

Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch

zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basi

eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

werden und auf der Webseite der Gesellschaft ( www.innoscripta.com) im

Bereich Investoren kostenfrei erhältlich sein.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und

gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e

der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die

„Prospektverordnung“) sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung

nur an Personen verteilt und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne

von Artikel 2 Buchstabe (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, wie

sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen

Rechts ist, sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne de

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung“)

sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“

etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur

Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 de

Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe

oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder

die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen al

„Relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur

an Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht

handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede

Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten

Begriffen wie „planen“, „zielt darauf ab“, „strebt an“, „setzt fort“,

„glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“,

„wird“ oder „sollte“ oder jeweils deren Verneinung oder anderer Varianten

oder vergleichbarer Begriffe zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie

erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten

Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von

innoscripta, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die

Strategien und die Branche, in der innoscripta tätig ist. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie

sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft

eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, da

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und

Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der

Strategien von innoscripta und der Branche, in der innoscripta tätig ist,

sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die

Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche,

in der innoscripta tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind

diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die

Liquidität oder die Finanzlage von innoscripta oder auf Ergebnisse oder

Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung

abgedeckt werden. Die in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind

nicht notwendigerweise ein Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die

Gesellschaft, die abgebende Aktionäre und die Konsortialbanken lehnen

ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

(zusammen die „Banken“) handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot

von Aktien der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die

veräußernden Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit

dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der

Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden

gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer

anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede

der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich

jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen

oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren

verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,

Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können

sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder

verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen

Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf

anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem

Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen,

angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig

gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe

oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die al

Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb,

Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken

oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,

im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu

Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die

Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder

Transaktionen offenzulegen, die nicht im Einklang mit etwaigen gesetzlichen

oder regulatorischen Verpflichtungen dazu stehen.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine

Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung

(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher

anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder

bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die

Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im

Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur

Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend

zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum

Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der

Frankfurter Wertpapierbörse (die „Einbeziehung“) kann durch Faktoren wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu

diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die

Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in

Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf

die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese

Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von

Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten

einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für

die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft, wird Joh.

Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der

„Stabilisierungsmanager“) tätig sein und in dieser Eigenschaft

möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im

Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 de

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung

(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen

auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während de

Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der

Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der

Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 23. Mai

2025), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der

„Stabilisierungszeitraum“). Stabilisierungstransaktionen können zu einem

Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der

Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,

Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit

beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem

Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt

werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren

zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen

Basisaktien und Aufstockungsaktien) zugeteilt (die „Mehrzuteilungsaktien“).

Die abgebenden Aktionäre haben dem Stabilisierungsmanager eine Option

eingeräumt, die es ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter

Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der

Anzahl der Mehrzuteilungsaktien und der Aufstockungsaktien entspricht

(sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des IPO

Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der Stabilisierungsmanager

berechtigt, diese Option für Rechnung der Syndikatsmitgliedern während de

Stabilisierungszeitraums auszuüben.

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15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

Deutschland

Telefon: +4989262004187

E-Mail: info@innoscripta.com

Internet: https://www.innoscripta.com

ISIN: DE000A40QVM8

WKN: A40QVM

EQS News ID: 2137974

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2137974 15.05.2025 CET/CEST

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