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Anleihe/Anleiheemission

Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 -

Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

30.05.2025 / 20:30 CET/CEST

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,

DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER

TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND

DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030

Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

Tallinn, Estland, 30. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine

Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäischen

Finanzgruppe, hat heute neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem

Zinssatz von 12 % im Gesamtvolumen von EUR 140 Mio. erfolgreich begeben. Die

teilweise Refinanzierung in Höhe von EUR 78 Mio. der EUR-Anleihe 2021/2026

ist damit vorzeitig erfolgt.

Bei einer regen Nachfrage bestehender Investoren nach dem Umtausch ihrer

EUR-Anleihen 2021/2026 in Höhe von rund EUR 52,5 Mio. standen Neuzeichnungen

in Höhe von rund EUR 87,5 Mio. zu Buche. Damit signalisierten

institutionelle Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten breite

Unterstützung für die Emission der neue Senior Secured EUR-Anleihen

2025/2030. Privatanleger zeichneten Anleihen im Volumen von EUR 11 Mio.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: "Zunächst möchten wir unseren bestehenden

Investoren für ihre kontinuierliche Unterstützung danken, die zum

erfolgreichen Umtausch von EUR-Anleihen 2021/2026 im Wert von rund EUR 52,5

Mio. in EUR-Anleihen 2025/2030 geführt hat. Zweitens möchten wir unseren

neuen institutionellen Investoren und Privatanlegern aus Europa und den

Vereinigten Staaten für ihren Beitrag zum Wachstum der Iute Group zu

attraktiven Konditionen danken und sie herzlich willkommen heißen. Die

Erhöhung des Kupons der EUR-Anleihen 2025/2030 auf 12 % spiegelt die neue

Realität seit 2021 wider: Der Euribor ist um mehr als 2 Prozentpunkte

gestiegen und die Zinsen für US-Treasury Bills haben um mehr als 3

Prozentpunkte zugelegt. Wir bei Iute sind daher dankbar, dass die

Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkapitalkosten gesunken sind

und das Vertrauen der Investoren weiterhin stark ist. Dank der harten Arbeit

des gesamten Iute-Teams in allen Iute-Ländern verfügt die Iute Group nun

über eine stabile Kapitalstruktur bis 2030. Wir beabsichtigen, auch in

Zukunft Anleihen im Einklang mit den Wachstumsbedürfnissen unserer Kunden zu

begeben. Unterdessen bauen wir unser Ökosystem, unser Kreditportfolio und

andere Wertströme weiter aus, unterstützt durch eine starke Rentabilität."

Das Settlement ist für oder um den 6. Juni 2025 vorgesehen. Die

Handelsaufnahme der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 soll am oder um den 9. Juni

2025 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)

und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgen.

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026, die sich für einen Umtausch

ihrer Anleihen in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 entschieden

haben, erhalten eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 pro umgetauschter

Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem

6. April 2025 bis zum Tag des Settlements. Anleihegläubiger, die sich für

eine Andienung ihrer Anleihen gegen Barvergütung entschieden haben, erhalten

EUR 99,00 je Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen

in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Cash Settelments. Das Cash

Settlements findet am oder um den 16. Juni 2025 statt.

Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn)

begleiten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie

Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager und Bankhaus Scheich

Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) als Sales und Listing Agent.

Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet

wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,

Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient

Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group

finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten

Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der

Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder

teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder

Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen

bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung

rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die

Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung

von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser

Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eine

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen

weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition

in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die

„Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der

„EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im

Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten

Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung

nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und

darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung

als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb de

Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die

unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende

Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig

weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bi

d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei

alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher

Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

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30.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l.

14, rue Edward Steichen

2540 Luxembourg

Luxemburg

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WKN: A3KT6M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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