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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen

2025/2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

20.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,

DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER

TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND

DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen

2025/2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

* Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN

XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung

und einem festen Zinssatz von 11-12,5% p.a.

* Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000

Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00

* Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger startet heute,

am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und

Litauen sowie in Deutschland am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ

* Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 MESZ*

(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)

* Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen

werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben

Tallinn, Estland, 20. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine

Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäische

Finanzgruppe, hat heute das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen

2025/2030 in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gestartet.

BEDINGUNGEN DES ÖFFENTLICHEN ANGEBOT

Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 von bis zu

EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem

Nennbetrag von jeweils EUR 100,00. Der Zinssatz, der während der ersten 48

Monate nach dem Emissionstag der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 halbjährlich

und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, wird

voraussichtlich zwischen 11-12,5% p.a. liegen. Der endgültige Zinssatz und

das Volumen der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 werden am oder um den 30. Mai

2025 auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote bekannt gegeben.

Die Emission der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Gesamtvolumen von

bis zu EUR 175 Mio. dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden

EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin in die EUR-Anleihen 2025/2030, die den

Inhabern der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin angeboten

werden, die bereit sind, an dem Angebot teilzunehmen, sowie der

Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeinen

Unternehmenszwecken (einschließlich des Wachstums des Kreditportfolios der

Gruppe).

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default

Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior

Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN

XS3047514446).

ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt

heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und

Litauen. Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai 2025, 09:00

MESZ / 10:00 OESZ.

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ

(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger

gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem

Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für

die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der

zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder

um den 6. Juni 2025 erfolgen.

ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 6. Juni 2025 zum

Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General

Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange

zugelassen werden.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per

Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

* Webcast in estnischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_t3YGJUmETW2mCdpnyWHCSA

* Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter:

https://iute.com/investor/prospectus/.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in

Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft

verfügbar: https://iute.com/investor/prospectus/.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank

(Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank A

(Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG

(Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital

(München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der

EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter:

https://iute.com/investor/prospectus/.

INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

* Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser

E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

* LHV Pank - Herr Silver Kalmu

E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

* Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjev

E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

ABGEGEBENE WILLENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN DER EINLADUNG ZUM UMTAUSCH- UND

CASH-TENDER-ANGEBOT

Um Zweifel auszuschließen, wird davon ausgegangen, dass Inhaber der

bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin, die zuvor ihre

Bereitschaft zur Teilnahme an der Einladung zum Bedingten Umtausch- und

Cash-Tender-Angebot bekundet haben, auf der Grundlage ihrer früheren Angaben

am Umtausch- und Cash-Tender-Angebot teilnehmen, sofern sie der Emittentin

innerhalb der Umtauschfrist nichts anderes mitteilen.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet

wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,

Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient

Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group

finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten

Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der

Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder

teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder

Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen

bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung

rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die

Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung

von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser

Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eine

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen

weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition

in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die

„Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der

„EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im

Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten

Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung

nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und

darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung

als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb de

Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die

unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende

Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig

weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bi

d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei

alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher

Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

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20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l.

14, rue Edward Steichen

2540 Luxembourg

Luxemburg

ISIN: XS2378483494

WKN: A3KT6M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2140918

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2140918 20.05.2025 CET/CEST

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