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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

Iute präzisiert öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen

2025/2030

27.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,

DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER

TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND

DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute präzisiert öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen

2025/2030

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

* Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN

XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung

und einem festen Zinssatz von 12 % p.a.

* Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000

Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00

* Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ*

(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)

* Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen

werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben

Tallinn, Estonia, 27. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine

Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäischen

Finanzgruppe, hat heute den Zinssatz für das öffentliche Angebot ihrer

Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 präzisiert. Die Neuen Senior Secured

EUR-Anleihen 2025/2030 werden zu einem Emissionspreis von 100 % je

Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 12 % p.a. zur

Zeichnung angeboten.

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default

Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior

Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN

XS3047514446).

ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ

(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger

gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem

Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für

die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der

zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder

um den 6. Juni 2025 erfolgen.

ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 9. Juni 2025 (zuvor

6. Juni 2025) zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq

Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits präsentierten das Zeichnungsangebot

per Webcast/Telefonkonferenz. Aufzeichnungen und Präsentationen sind

veröffentlicht unter https://iute.com/investor/prospectus/.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen zur Zeichnung der EUR

2025/2030-Anleihe sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter

https://iute.com/investor/prospectus/.

INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

* Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser

E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

* LHV Pank - Herr Silver Kalmu

E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

* Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjev

E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet

wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,

Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient

Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group

finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten

Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der

Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder

teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder

Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen

bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung

rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die

Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung

von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser

Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eine

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen

weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition

in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die

„Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der

„EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im

Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten

Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung

nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und

darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung

als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb de

Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die

unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende

Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig

weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bi

d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei

alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher

Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

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27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l.

14, rue Edward Steichen

2540 Luxembourg

Luxemburg

ISIN: XS2378483494

WKN: A3KT6M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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