^

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstige

KKR erhöht Angebotspreis für öffentliches Erwerbsangebot für die DATAGROUP

Aktien abhängig von der endgültigen Annahmequote, bestes und finales Angebot

für DATAGROUP-Aktien läuft am 6. Juni 2025 au

01.06.2025 / 22:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE

IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,

WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN

STAATEN") ODER IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE

SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

KKR erhöht Angebotspreis für öffentliches Erwerbsangebot für die DATAGROUP

Aktien abhängig von der endgültigen Annahmequote, bestes und finales Angebot

für DATAGROUP-Aktien läuft am 6. Juni 2025 au

* Wenn die Annahmequote mindestens 80 % aller ausstehenden

DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 56,50

je Aktie, und auf EUR 58,00 je Aktie, wenn die Annahmequote mindesten

90 % erreicht

* Wenn weder eine Annahmequote von 80 % noch von 90 % erreicht wird,

bleibt der Angebotspreis unverändert bei EUR 54,00

* Im Übrigen bleiben das Angebot und die darin enthaltenen

Angebotsbedingungen unverändert

* Die Annahmefrist endet am 6. Juni 2025, es wird danach keine weitere

Annahmefrist wie im WpÜG vorgesehen geben und das Unternehmen wird ohne

ein gesondertes Delisting-Angebot von der Börse genommen

* Die BidCo schließt eine weitere Erhöhung des Angebotspreise

ausdrücklich au

1. Juni 2025 - Die Dante Beteiligungen SE („BidCo“), eine

Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und

Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P und ihren verbundenen

Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und verwaltet werden, hat heute

entschieden, den Angebotspreis ihres öffentlichen Erwerbsangebots ("da

Angebot") für die Aktien (ISIN: DE000A0JC8S7) der DATAGROUP SE („DATAGROUP“)

abhängig vom Erfolg des Angebots zu erhöhen.

Die Aktionäre von DATAGROUP können das Erwerbsangebot weiter annehmen und

ihre Aktien einliefern. Der Angebotspreis beträgt bis zum Erreichen einer

Annahmequote von mindestens 80 % weiterhin EUR 54,00 je DATAGROUP-Aktie in

bar (was einer attraktiven Prämie von ca. 33 % auf den XETRA-Schlusskurs der

Aktien vom 15. April 2025 entspricht). Wenn die Gesamtzahl der

DATAGROUP-Aktien, die von der BidCo und von mit der BidCo verbundenen

Unternehmen durch das Angebot oder auf andere Weise erworben wurden, am Ende

der Annahmefrist mindestens 80 % (aber weniger als 90 %) der ausstehenden

DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 56,50 je

DATAGROUP-Aktie. Wenn die Gesamtzahl der durch das Angebot oder auf andere

Weise erworbenen DATAGROUP-Aktien am Ende der Annahmefrist mindestens 90 %

der ausstehenden DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotsprei

auf EUR 58,00 je DATAGROUP-Aktie. Zum heutigen Tag hat BidCo einen Stand von

ca. 59,4 % der ausstehenden DATAGROUP-Aktien erreicht. Über die bedingte

Erhöhung hinaus schließt die BidCo eine weitere Erhöhung des Angebotspreise

ausdrücklich aus, da dies das beste und finale Angebot der BidCo ist. Alle

anderen Bedingungen und Konditionen des Angebots bleiben unverändert.

Diese Änderung des Angebots gilt auch für Aktionäre, die das Angebot bereit

angenommen haben, sodass sie ebenfalls von einer Erhöhung de

Angebotspreises profitieren, sofern die entsprechenden Annahmequoten

erreicht werden. DATAGROUP-Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen

haben, brauchen insoweit nichts weiter zu veranlassen.

In ihrer am 23. Mai 2025 veröffentlichten begründeten Stellungnahme haben

Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP das Angebot der BidCo für

DATAGROUP-Aktien unterstützt und den Aktionären empfohlen, das Angebot

anzunehmen. Mit der heutigen bedingten Erhöhung des Angebotspreises wird die

Attraktivität des Angebots weiter erhöht.

Die Annahmefrist des Angebots endet am 6.Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit

Frankfurt am Main). Im Unterschied zu Angeboten gemäß dem deutschen

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird es darüber hinaus keine

weitere Annahmefrist geben. BidCo und DATAGROUP haben sich zudem auf ein

Delisting geeinigt, das voraussichtlich unmittelbar nach Abwicklung de

Angebots durchgeführt wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist dafür

nicht erforderlich. Diese Änderung stellt somit das beste und finale Angebot

der BidCo dar.

Die Angebotsunterlage und die Angebotsänderung (in deutscher Sprache und

einer unverbindlichen englischen Übersetzung) sowie weitere Informationen

zum Angebot sind auf folgender Website veröffentlicht: www.dante-offer.com.

Kopien dieser Unterlagen können auch bei der Landesbank-Baden-Württemberg

kostenlos angefordert werden (Bestellungen per E-Mail:

kapitalmassnahmen@LBBW.de unter Angabe einer Versand- oder E-Mail-Adresse).

###

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung

sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht

die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und

disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter

Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in

den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in

Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch

strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die

Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens-

und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic

Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch

auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner

Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR

& Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com.

Für weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group, finden

Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter

www.globalatlantic.com.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

Pressekontakte

KKR

Thea Homscheid Emily Lagemann

Mobil: +49 (0) 172 13 99 761 Mobil: +49 (0) 160 99 27 13 35

E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com

DATAGROUP

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

E-Mail: anke.banaschewski@datagroup.de

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DATAGROUP-Aktien dar. Die endgültigen

Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende

Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage (in der jeweils geänderten

Fassung) mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von DATAGROUP-Aktien wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem

Erwerbsangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige

Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot (in

deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den

detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Erwerbsangebot sind

neben weiteren Informationen im Internet unter www.dante-offer.com

veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten, über die Nutzung des Postwegs in den Vereinigten Staaten oder durch

Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel

oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten

Staaten abgegeben und wird auch in Zukunft nicht abgegeben werden. Die

umfasst unter anderem Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, das Internet

und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die DATAGROUP-Aktien

dürfen im Rahmen des Erwerbsangebots nicht durch eine solche Nutzung,

Mittel, Instrumente oder Einrichtungen aus den oder innerhalb der

Vereinigten Staaten oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten

befinden oder dort ansässig sind, angeboten werden. Dementsprechend werden

und dürfen Kopien dieses Dokuments, der Angebotsunterlage und aller anderen

Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot weder

direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an Personen, die sich

in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, versandt oder

anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depotbanken, Treuhänder oder

Vermögensverwalter). Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien im

Rahmen des Erwerbsangebots, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen

diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig. Jedes vermeintliche Angebot

von DATAGROUP-Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Vereinigten

Staaten oder einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer Person mit

Sitz in den Vereinigten Staaten handelt, oder von einem Vertreter,

Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für

einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten

erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von DATAGROUP-Aktien, der an dem Erwerbsangebot teilnimmt,

versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet und nicht

von den Vereinigten Staaten aus an diesem Erwerbsangebot teilnimmt oder auf

nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der sich

außerhalb der Vereinigten Staaten befindet und keinen Auftrag zur Teilnahme

an diesem Erwerbsangebot von den Vereinigten Staaten aus erteilt. Für die

Zwecke dieses und des vorstehenden Absatzes bezeichnet „Vereinigte Staaten“

die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Hoheitsgebiete und Territorien

(einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungferninseln, Guam,

Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen Marianen), jeden

Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of

Columbia.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Da die Aktien von DATAGROUP nicht

zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das deutsche

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) auf das Angebot keine

Anwendung. Das Erwerbsangebot ist und wird weder innerhalb noch außerhalb

Deutschlands Gegenstand eines Prüfungs- oder Registrierungsverfahrens einer

Aufsichtsbehörde und wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder

empfohlen. Das Erwerbsangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den

rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik

Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,

Genehmigungen oder Zulassungen für das Erwerbsangebot eingereicht,

veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DATAGROUP-Aktien können

sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen

Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu sein.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Befreiungen wird kein Erwerbsangebot, weder direkt noch indirekt, in

denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen

das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Dieses Dokument darf weder

ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig

verbreitet werden, in der das Erwerbsangebot nach dem jeweils geltenden

nationalen Recht untersagt wäre.

Die an anderer Stelle, u.a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf

DATAGROUP beziehenden Finanzkennzahlen wurden in Übereinstimmung mit den in

der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt; sie sind

daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen von Unternehmen außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und die

verbundenen Unternehmen ihrer Broker (die als Vertreter für die Bieterin

oder ihre verbundenen Unternehmen tätig sind, soweit zutreffend) können,

soweit dies nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften, zulässig

ist, während des Zeitraums, in dem das Angebot angenommen werden kann,

direkt oder indirekt zusätzliche DATAGROUP-Aktien außerhalb des Angebot

erwerben oder den Erwerb veranlassen, oder Wertpapiere erwerben oder den

Erwerb veranlassen, die in solche Aktien umgewandelt, umgetauscht oder

ausgeübt werden können, vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder

Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den

anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Solche Erwerbe können

entweder auf dem freien Markt zu den jeweils geltenden Preisen oder in

privaten Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Darüber hinau

können die Finanzberater der Bieterin im Rahmen des normalen Handels mit

Wertpapieren von DATAGROUP handeln, was den Erwerb oder die Vereinbarung zum

Erwerb solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Erwerbsangebots mit der Bieterin

geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik

Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus anderen

Rechtsordnungen als Deutschland kann es schwierig sein, Rechte und

Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot ergeben, nach

anderen ihnen bekannten Gesetzen durchzusetzen, da die Bieterin und

DATAGROUP sich außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen

Wohnsitz hat, befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und

Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Rechtsordnung, in der der

Aktionär seinen Wohnsitz hat, haben.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte „beabsichtigen“, „werden“

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin wieder.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem

Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin,

stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (die

gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der

Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen liegen). Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten

schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der

Bieterin liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin ihre in Dokumenten

oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage geäußerten

Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente,

Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern wird.

Kontakt:

DATAGROUP SE

Anke Banaschewski

Investor Relation

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

anke.banaschewski@datagroup.de

---------------------------------------------------------------------------

01.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 711 4900 500

Fax: +49 711 41079 220

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange;

London

EQS News ID: 2148544

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2148544 01.06.2025 CET/CEST

°