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EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Lenzing AG unterzeichnet erfolgreich syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545

Mio.

22.05.2025 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Lenzing vereinbart syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.

* Finanzierung zeugt von hohem Vertrauen des Bankenmarkte

* Finanzierung stärkt Liquiditätsreserve

Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten

Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat eine

Finanzierung durch einen syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.

vereinbart. Der Kreditbetrag setzt sich aus einem endfälligen Darlehen und

einer revolvierenden Kreditfazilität zusammen und stärkt die

Liquiditätsreserve des Unternehmens im Hinblick auf anstehende

Refinanzierungen. Commerzbank AG, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank

International AG führten das Konsortium als Coordinators, Mandated Lead

Arrangers und Bookrunners sowie BNP PARIBAS und UniCredit Bank Austria AG

als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners an.

Die Struktur der Finanzierung umfasst ein endfälliges Darlehen mit einer

Laufzeit von drei Jahren in Höhe von EUR 355 Mio. sowie einen revolvierenden

Kredit in Höhe von EUR 190 Mio. mit einer Laufzeit von ebenfalls drei Jahren

mit Verlängerungsoptionen von insgesamt zwei Jahren.

"Die erfolgreiche Finanzierung zu attraktiven Konditionen in der gegenwärtig

unsicheren Marktsituation sind ein starkes Vertrauensvotum und eine klare

Bestätigung unserer guten Position am weltweiten Fasermarkt", erklärt Nico

Reiner, CFO der Lenzing Gruppe. "Mit dieser erfolgreichen Finanzierung

stärken wir unsere finanzielle Basis und bauen unsere Position als führende

integriertes Faserunternehmen weiter aus."

Die Lenzing Gruppe hat ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025

weiter verbessert, obwohl die Erholung der weltweiten Textilmärkte in der

Berichtsperiode nach wie vor nur sehr langsam und ungleichmäßig erfolgte.

Die Umsatzerlöse stiegen um 4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum de

Vorjahres auf EUR 690,2 Mio. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen

(EBITDA) stieg - auch durch positive Sondereffekte unterstützt - um 118,8

Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 156,1 Mio. Das Ergebnis nach

Steuern lag mit EUR 31,7 Mio. (nach minus EUR 26,9 Mio. im ersten Quartal

2024) erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder im positiven Bereich.

Lenzing geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem höheren EBITDA im

Vergleich zum Vorjahr aus.

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Ihre Ansprechpartner für Public Investor Relations: Sébastien

Relations: Dominic Köfner Vice Knus Vice President Capital

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Über die Lenzing Gruppe

Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung

von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose.

Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing

Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber

zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing

Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen

- von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu

langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten

biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich

auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in

Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.

Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eine

klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und

Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der

Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und

Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente

Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für

die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen

Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur

Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen de

Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren,

wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche

Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und

ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.

Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816

TENCEL(TM), LENZING(TM) ECOVERO(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM) und REFIBRA(TM) sind Marken

der Lenzing AG.

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22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lenzing AG

4860 Lenzing

Österreich

Telefon: +43 7672-701-0

Fax: +43 7672-96301

E-Mail: office@lenzing.com

Internet: www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: ATX

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 2143674

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