^LONDON, Ontario, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR152&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den Abschlu
seiner garantierten öffentlichen Zeichnungsemission in den USA (die
?Emissionsangebot") von 947.868 Stammaktien zusammen mit begleitenden
Optionsscheinen zum Kauf von 473.934 Stammaktien bekannt. Der kombinierte
öffentliche Angebotspreis pro Stammaktie und begleitendem halben Optionsschein
betrug 8,44 US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von rund 8
Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten und Emissionskosten. Die
Stammaktien wurden in Verbindung mit einem begleitenden halben Optionsschein
verkauft (wobei jeder ganze Optionsschein in eine Stammaktie des Unternehmen
umgewandelt werden kann). Jeder ganze Optionsschein hat einen Ausübungspreis von
10,13 US-Dollar pro Aktie, ist sofort ausübbar und verfällt drei Jahre nach dem
Ausgabedatum.
D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und
Entwicklungskosten, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner
Demonstrationsanlage sowie - soweit verfügbar - für allgemeine
Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.
Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken eine 45-tägige Mehrzuteilungsoption
eingeräumt, die den Kauf von bis zu 142.180 zusätzlichen Stammaktien und/oder
Optionsscheinen zum Erwerb von 71.090 zusätzlichen Stammaktien ermöglicht.
Das Angebot erfolgte gemäß einer gültigen Registrierungserklärung auf Formular
F-10 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-287475
(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863934/000106299325010420/formf10a.htm
)), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange
Commission, ?SEC") eingereicht wurde und am 28. Mai 2025 in Kraft trat, sowie
gemäß dem kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 (der
?Basisprospekt"). Aduro hat die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten
Staaten angeboten und verkauft. Es wurden keine Wertpapiere an kanadische Käufer
angeboten oder verkauft.
Der Basisprospekt für das Angebot, der die Bedingungen des Angebots beschreibt,
wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada sowie bei der
US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und kann kostenlos in den Unternehmensprofilen
auf der Website SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter
www.sedarplus.ca (https://www.sedarplus.ca/csa-
party/records/profile.html?id=99b5d18fdb11a643b2650747b14eb69c) oder auf der
Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1863934) abgerufen werden. Ein
endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den endgültigen Bedingungen wird bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und
Ontario sowie bei der SEC eingereicht.
Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, auf der Website
der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC, z. Hd.: 590 Madison
Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, per E-Mail an
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)
oder telefonisch unter +1 212 970 5150 angefordert werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die da
Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere
vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem
Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen
Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmen
angeboten, beworben oder verkauft werden.
Über Aduro Clean Technologie
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie de
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relation
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)
+1 212 970 5150
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen
Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmen
hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot.
Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen
bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind.
Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf
Faktoren, die zu Änderungen der von der Gesellschaft vorgesehenen Verwendung der
Erlöse führen können. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten sind
ausführlicher im Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular de
Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht
verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach
geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten
und Kanadas, erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db6d1aa2-
5e99-4198-94ab-937eea309560
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