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EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über

www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich

29.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über

www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2024 - Die meinSolardach.de GmbH, ein

spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen,

gibt bekannt, dass ihre Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A383GT7) heute erfolgreich

in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market

der Deutsche Börse AG) einbezogen wurde. Der meinSolardach.de Bond mit einem

Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet einen attraktiven Festzin

von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren bei halbjährlicher

Auszahlung. Das Wertpapier kann im Rahmen des öffentlichen Angebots in

Deutschland, Luxemburg und Österreich weiterhin über die

Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir gezeichnet werden.

Der Nettoemissionserlös dient zu 100 % der Wachstumsfinanzierung.

meinSolardach.de plant, das erprobte, profitable Storekonzept im Rahmen

einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und

der Schweiz zu skalieren. Darüber hinaus ist vorgesehen, durch die

Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, durch die

Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen da

Angebot auszubauen sowie durch den Aufbau und ggf. die Akquisition

zusätzlicher Teams die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten zu

erweitern.

Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029:

Emitten- meinSolardach.de GmbH

tin

Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro

onsvolu-

men

Kupon 10 % p.a.

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

ISIN / DE000A383GT7 / A383GT

WKN

Stücke- 1.000 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

prei

Angebots- 28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung

frist möglich über

[1]

www.meinSolardach.de/ir 1.

http://www.meinSolardach.de/ir

Valuta 27. September 2024

Laufzeit 5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029

(ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September

lung eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025)

Rückzah- 27. September 2029

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Son- * Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 27.

derkündi- September 2028 zu 101 % des Nennbetrag

gungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungs- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *

rechte Positivverpflichtung

der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Coven-

ant

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in

Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung

an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")

und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist

nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu

verstehen.

Anwendba- Deutsches Recht

re

Recht

Börsen- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market

segment der Deutsche Börse AG)

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eine

öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt

angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtum

Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in

Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir

veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet

werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt:

Jasmin Albiez

meinSolardach.de GmbH

Tel.: +49 (0) 761-600 530 13

E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0) 89-889 690 625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: meinSolardach.de GmbH

Weserstraße 40

60239 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)761 60050 - 70

E-Mail: info@meinsolardach.de

Internet: www.meinsolardach.de

ISIN: DE000A383GT7

WKN: A383GT

EQS News ID: 2012699

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2012699 29.10.2024 CET/CEST

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