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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth

Market in Stockholm

30.06.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH

INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER

SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG DER VOLKSREPUBLIK CHINA, JAPAN, NEUSEELAND,

SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG,

VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth

Market in Stockholm

* Notierungsaufnahme der Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North

Growth Market in Stockholm

* Einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen

mit einem Umsatz von ca. EUR 285 Mio. (SEK 3.147 Mio.) im Jahr 2024

* Erfolgreiche Turnaround-Strategie von Mutares seit der Gründung der

Terranor Group AB (publ) als eigenständiges Unternehmen im Jahr

2020/2021

* Mutares veräußert 25 % der Aktien und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär

mit einem Anteil von 75 %

München, 30. Juni 2025 - Die Terranor Group AB (publ) (ISIN: SE0025159023,

Ticker-Symbol TERNOR) („Terranor“), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE

& Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“), feierte heute ihr Börsendebüt

am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden. Der erste Kur

lag bei SEK 20,00 je Aktie. Dies entspricht einem Gesamtwert aller Anteile

an dem Unternehmen von SEK 400 Mio., was etwa EUR 36 Mio. entspricht.

Das Platzierungsvolumen von 5.000.000 bestehenden Aktien entspricht 25 % der

ausstehenden Aktien. Mit einer Beteiligung von 75 % bleibt Mutares auch

weiterhin Mehrheitsaktionär von Terranor. Der Bruttoexiterlös für Mutare

beläuft sich auf ca. SEK 100 Mio. oder umgerechnet ca. EUR 9 Mio. Um eine

Überzeichnung im Zusammenhang mit dem Angebot abzudecken, hat Mutares DNB

Carnegie eine Option zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen bestehenden

Aktien gewährt, was bis zu 15 % der Gesamtzahl der im Angebot befindlichen

Aktien entspricht. Unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption

vollständig ausgeübt wird, umfasst das Angebot bis zu 5.750.000 bestehende

Aktien, was 28,75 % der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte von Terranor

entspricht.

Mutares hat sich im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, für

einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag keine weiteren Aktien

zu veräußern. Die Lock-up-Vereinbarung unterliegt bestimmten Ausnahmen oder

der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Die Mitglieder

des Verwaltungsrats sowie die Geschäftsleitung von Terranor haben sich zu

einer Lock-up-Periode von 360 Tagen verpflichtet. Ihre

Lock-up-Vereinbarungen unterliegen ebenfalls bestimmten Ausnahmen oder der

vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Darüber hinaus hat

sich Terranor verpflichtet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DNB

Carnegie für einen Zeitraum von 360 Tagen keine Kapitalerhöhung durch

Ausgabe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu beschließen oder der

Hauptversammlung vorzuschlagen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Terranor ist einer der führenden Anbieter von Betriebs- und

Wartungsdienstleistungen mit Standorten in Schweden, Finnland und Dänemark.

Das Unternehmen stellt sowohl Winterdienste wie Schneeräumung und

Rutschschutz als auch Sommerdienste wie Reparatur- und Asphaltarbeiten

bereit. Weitere Leistungen umfassen Grünflächenpflege, Verkehrssicherheit

und Projekte im Bereich Leichtinfrastruktur.

Mutares hat die Aktivitäten in Schweden und Finnland im Jahr 2020 im Rahmen

eines Carve-outs von NCC erworben, 2021 folgte die Übernahme de

Dänemark-Geschäfts. Nach der Übernahme und der anschließenden erfolgreichen

Transformation durch Mutares hat sich Terranor als einer der führenden

Anbieter im Bereich Straßenbetrieb und -instandhaltung in der nordischen

Region etabliert. Zwischen 2022 und 2024 verzeichnete das Unternehmen ein

profitables durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 21 % und

erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von SEK 3.147 Mio.

beziehungsweise EUR 285 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT von SEK 78,9 Mio.

respektive EUR 7,2 Mio.

Terranor verfügt über einen stabilen Kundenstamm und ein breit gefächerte

Auftragsportfolio und sieht gutes Potenzial für weiteres Wachstum. Der Markt

für Straßeninfrastrukturdienstleistungen ist stabil und wird allgemein durch

langfristige strukturelle Trends wie Urbanisierung, steigende

Verkehrsaufkommen, zunehmende Komplexität im Straßenbau sowie höhere

Sicherheits- und Umweltanforderungen gestützt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, ergänzt: "Mit der Börsennotiz von

Terranor untermauern wir ein weiteres Mal das hohe Wertschöpfungspotenzial

unseres Geschäftsmodells. Wir erwarten durch den wachsenden Bedarf an

staatlichen Infrastrukturinvestitionen und den aufgelaufenen

Instandhaltungsstau auf staatlicher Ebene ein nachhaltiges Wachstum bei

Terranor, an dem nun ein breiterer Investorenkreis partizipieren kann."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt al

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650)

gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

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unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen

Faktoren, die schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der

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Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die

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Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

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Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

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Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2162068

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