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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute

auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe

2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

21.10.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute

auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe

2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

Leipzig, 21. Oktober 2024 - Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:

DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5.

November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im

Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können

gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner

zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre

Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin

unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober

2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 %

Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber

der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre

Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen

9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter

Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von

20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der

Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und

alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

tin

Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro

onsvolu-

men

ISIN / DE000A383RA4 / A383RA

WKN

Kupon 9,75 % p.a.

Ausgabe- 100 %

prei

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025

prämie

Um- 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)

tausch-

frist

Zeich- * 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung

nungs- über www.nzwl.de/ir * 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024

frist (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace

Valuta 7. November 2024

Lauf- 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029

zeit (ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahre

lung (erstmals 2025)

Rückzah- 7. November 2029

lungs-

termin

Rückzah- 100 %

lungs-

prei

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Son- * Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 7.

derkün- November 2028 zu 101 % des Nennbetrag

digungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % de

gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf

rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen

der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial

Anlei- debt/EBITDA * Wert veräußerter Vermögensgegenstände

hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *

biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *

und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *

Coven- Transparenzverpflichtung

ant

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

segment Frankfurter Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Bookrun- Quirin Privatbank AG

ner

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar

sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,

DE000A351XF8, DE000A383RA4

WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2011119

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