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EQS-News: Otto GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Finanzierung

Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

14.08.2025 / 14:45 CET/CEST

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Pressemitteilung

Hamburg, 14. August 2025

Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

* Initial angestrebtes Vermarktungsvolumen aufgrund des großen Interesse

mehr als verdoppelt

* Schuldscheindarlehen als Finanzierungsquelle etabliert

* Weitere Diversifizierung der Investorenbasi

Die Otto GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Transaktion am Kapitalmarkt

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio. EUR und Laufzeiten

von drei, fünf und sieben Jahren begeben. Nach der Debüttransaktion im Jahr

2022 hat die Otto Group somit erneut eine breit vermarktete

Schuldscheintransaktion platzieren können.

Das finale Volumen von 240 Mio. EUR übertraf das initial angestrebte

Vermarktungsvolumen von 100 Mio. EUR deutlich. Mehr als 30 nationale und

internationale Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und

ausländische Geschäftsbanken, zeichneten die angebotenen Tranchen von drei

bis sieben Jahren. Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der

Vermarktungsspanne gepreist und platziert werden. Die Mittel aus der

Schuldscheintransaktion dienen zur Finanzierung allgemeiner

Unternehmenszwecke.

"Wir sehen das große Investoreninteresse als ein starkes Zeichen de

Vertrauens in die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells.

Die positiven Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie der Ausblick

für das laufende Geschäftsjahr unterstreichen unsere Resilienz und

Anpassungsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld", sagt Katy Roewer, Chief

Financial Officer der Otto Group.

Mit der erneuten Platzierung von Schuldscheindarlehen etabliert die Otto

Group dieses Fremdkapitalinstrument als Finanzierungsquelle und verbreitert

damit nochmals ihre Investorenbasis. Die Schuldscheintransaktion hat sich

zudem als stabil und preislich attraktiv erwiesen und ist damit im weiterhin

volatilen Kapitalmarktumfeld ein großer Erfolg.

Die Platzierung wurde von der DZ BANK AG, der ING, der LBBW und der

UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group

fungierte Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG.

Otto Group

Mit einem starken Erbe als Familienunternehmen und fest verwurzelten Werten

blickt die Otto Group zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen hat

sich in den vergangenen 75 Jahren von einem Katalogversender zu einer

international agierenden, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe mit

36.300 Mitarbeitenden und einer Vielzahl wesentlicher Unternehmen, Marken

und Beteiligungen in über dreißig Ländern, vornehmlich in den

Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und Nordamerika, entwickelt.

Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen,

Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im

Geschäftsjahr 2024/25

(28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15 Milliarden

Euro. Als größter Onlinehändler europäischen Ursprungs prägt sie mit ihrer

Kraft, ihrer Marktbedeutung und ihren Werten den digitalen Handel und

digitale Services der Zukunft. Angetrieben von einer leidenschaftlichen und

unternehmerischen Performancekultur nutzt die Gruppe ihre langjährige

Marktexpertise und Technologiekompetenz, um ihre vielen Millionen von

Kund*innen mit starken Qualitätsprodukten, einzigartigen Warensortimenten

und differenzierenden Services zu begeistern. Dabei tritt die Otto Group den

Beweis an, dass werteorientiertes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg

miteinander in Einklang stehen. Umweltschutz ist seit 1986 weitere

Unternehmensziel. Wir übernehmen ökologische, soziale und digitale

Verantwortung - und das soll so bleiben. Erfahren Sie mehr auf

www.ottogroup.com.

Pressekontakt Otto Group:

Annette Siragusano, +49 40 6461 3982, annette.siragusano@ottogroup.com

Martin Zander, +49 40 6461 2820, martin.zander@ottogroup.com

Creditor Relations, creditor-relations@ottogroup.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Otto GmbH & Co. KGaA

Werner-Otto-Str. 1-7

22179 Hamburg

Deutschland

E-Mail: kapitalmarkt@ottogroup.com

Internet: www.ottogroup.com

ISIN: XS1625975153, CH0511961390, XS1979274708, XS1660709616,

XS1853998182, XS2028841489, XS2111951690, XS2063541358

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