^

EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang

PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

05.05.2025 / 08:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEW

5. Mai 2025

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ NOCH

TEILWEISE, DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN

(EINSCHLIEßLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER

VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) KANADA, AUSTRALIEN,

SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE

VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE

BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

* IPO-Preisspanne zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie

* Angebot von 3,50 Millionen neuen Aktien und von ca. 1,69 Millionen

Aktien aus einer Umplatzierung

* Zusätzlich ca. 0,78 Millionen Aktien durch die bestehenden Aktionäre der

Gesellschaft, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken

* Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine

Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung

der Liquidität und des Free Float

* Free Float bis ca. 38,5 Prozent nach dem IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder

um den 12. Mai 2025

* Der erste Handelstag am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025

stattfinden

* Der Bruttoemissionserlös von etwa 100 Millionen Euro aus der Ausgabe

neuer Aktien soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable

Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen sowie für die

Erweiterung der Produktionskapazitäten durch Investition an bestehenden

Standorten

Winterbach, 5. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“ oder

„PFISTERER“), ein familiengeführtes und unabhängig operierendes globale

Technologieunternehmen, das Produkte für den Anschluss und die Isolierung

von elektrischen Leitern an Schnittstellen von Stromnetzen entwickelt,

produziert und verkauft, hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang

zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige

Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Der

Börsengang umfasst 3,50 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung

(„Neue Aktien“) und ca. 1,69 Millionen umzuplatzierende Basisaktien

(„Sekundäre Basisaktien“) von den aktuellen Aktionären, bis zu 1,00

Millionen umzuplatzierende Upsize-Aktien („Sekundäre Upsize-Aktien“) zu

gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna

Dorothee Stängel (die „Großaktionäre“) sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die

vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer zur Verfügung gestellt werden, um

eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken (zusammen mit den neuen Aktien,

Sekundären Basisaktien und Sekundären Upsize-Aktien, die „Angebotsaktien“).

Die Sperrfrist beträgt 180 Tage für die Gesellschaft, 180 Tage für die

Großaktionäre und 360 Tage für die Mitglieder des Vorstands und de

Aufsichtsrats. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bi

zu ca. 38,5 Prozent betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller

Angebotsaktien einschließlich der Sekundären Upsize-Aktien. Abhängig vom

endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich

zwischen ca. 149,2 Millionen Euro und ca. 173,1 Millionen Euro - ohne die

Sekundäre Upsize-Aktien Option - und zwischen ca. 174,2 Millionen Euro und

ca. 202,1 Millionen Euro - einschließlich der vollständigen Ausübung der

Sekundäre Upsize-Aktien Option - liegen, wobei in beiden Fällen von der

vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegangen wird.

PFISTERER beabsichtigt das Wachstum der zugrunde liegenden adressierbaren

Märkte an Stromnetzschnittstellen durch sein umfassendes Produktportfolio

und seine starke Positionierung im Bereich Hoch- und

Höchstspannungstechnologie zu übertreffen. Zur Unterstützung dessen plant

die Gesellschaft, mittelfristig insgesamt etwa 215 Millionen Euro zu

investieren, wobei diese Investitionen durch eine Kombination au

IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Der erwartete

primäre Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang von bis zu 101,5 Millionen

Euro (berechnet auf dem oberen Wert der Preisspanne) soll in erster Linie

dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu

beschleunigen. Die Verwendung der Erlöse wird Investitionen in den Ausbau

der Produktionskapazitäten im In- und Ausland umfassen, insbesondere durch

die Erweiterung der bestehenden Produktionsstandorte, die Anschaffung von

Maschinen und Betriebsmitteln, die Förderung der Automatisierung sowie die

Verbesserung der Infrastruktur und Logistik (einschließlich Investitionen in

Lagertechnologie und die Modernisierung wichtiger Anlagen zur Unterstützung

einer erhöhten Produktionseffizienz und Skalierbarkeit). Es werden auch

Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und

Lösungen getätigt, insbesondere im Bereich der

Hochspannungs-Gleichstrom-Technik (HVDC), einschließlich eines Entwicklungs-

und Testlabors für Hochspannung sowie in die Entwicklung weiterer

innovativer Produktlösungen, um den sich entwickelnden Marktanforderungen

gerecht zu werden. Ein kleinerer Teil der Erlöse wird für strategische

M&A-Investitionen verwendet, um das internationale Marktwachstum

voranzutreiben und die technologische Führungsposition von PFISTERER zu

stärken.

Das Angebot unterliegt der Genehmigung des Prospekts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Genehmigung wird der

Prospekt im Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmen

www.pfisterer.com veröffentlicht. Der Börsengang wird voraussichtlich au

einem öffentlichen Börsengang in Deutschland sowie internationalen

Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den

USA gemäß Regel 144A für qualifizierte institutionelle Käufer.

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufaufträge abgeben können, beginnt

voraussichtlich am 6. Mai 2025 nach Veröffentlichung des Prospekts und endet

am oder um den 12. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen) können

während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren verbundene

Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland

einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche Personen) bei

dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab dem 8. Mai

2025 über die Zeichnungsfunktion DirectPlace© der Frankfurter

Wertpapierbörse, aufgeben.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment, dem

KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich am

oder um den 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol „PFSE“ und der ISIN

DE000PFSE212 aufgenommen. PFISTERER beabsichtigt die Transparenzstandard

weiter zu erhöhen, indem das Unternehmen freiwillig die Nachweispflichten

erfüllt, die für börsennotierte Gesellschaften im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse gelten.

Berenberg und COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) fungieren als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg

ist als Co-Global Coodinator und ebenfalls als Joint Bookrunner beteiligt,

während die ICF BANK die Funktion des Co-Managers im Zusammenhang mit dem

Angebot übernimmt.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen

mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt,

produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden

elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der

Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie -

zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner

State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet

PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der

Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER

international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und

ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit

spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Die

PFISTERER Holding SE ist weltweit mit 17 Betriebsstätten in 15 Ländern

vertreten.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR RELATIONS BEI RÜCKFRAGEN

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

PRESSEKONTAKT

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhau

Tel.: +49 69 90550553

E-Mail: pfisterer@edicto.de

Haftungsausschlu

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada,

Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder

gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und

werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine

Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder e

handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften

des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten

Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in

diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung

EU 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) oder der Prospektverordnung, wie sie

Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European

Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die „UK Prospektverordnung“), und

Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln.

Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und

richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs; oder (ii) Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von

Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment

Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die „Verordnung“) fallen, oder (b)

„high net worth companies“ und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz

2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i)

und (ii) oben zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden) sind.

Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf

oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten

Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem

Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte

handeln.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche

Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eine

veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich

der öffentlich angebotenen Wertpapiere der PFISTERER Holding SE sollte nur

auf der Grundlage des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge

hierzu) erfolgen, der von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde, wobei eine solche

Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen

ist. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der PFISTERER Holding

SE (

[www.pfisterer.com]

) kostenfrei erhältlich.

Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie

Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen.

Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon

überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind,

stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere

Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, da

die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und

Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der

Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler

Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen de

wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt

noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung,

zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder

Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der PFISTERER Holding SE wird

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der

„Stabilisierungsmanager“) fungieren und kann als Stabilisierungsmanager

Überzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5

Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlament

und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den

Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

vom 8. März 2016 ergreifen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den

Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraum

zu stützen, der mit dem Tag beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft den

Handel am offenen Markt (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen,

voraussichtlich am 14. Mai 2025, und spätestens 30 Kalendertage danach endet

(der „Stabilisierungszeitraum“). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem

Marktpreis führen, der höher ist als der sonst vorherrschende Marktpreis.

Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,

Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher findet eine Stabilisierung

nicht zwangsläufig statt und kann jederzeit eingestellt werden.

Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an einer

Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im Zusammenhang

mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern zusätzliche Aktien der

Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der im Rahmen des Börsengang

angebotenen neuen Aktien und sekundären Basisaktien (die „Zusatzaktien“)

zugeteilt werden. Karl-Heinz Pfisterer hat dem Stabilisierungsmanager eine

Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der Gesellschaft in Höhe der

Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter

Provisionen (sogenannte Greenshoe-Option) eingeräumt. Soweit

Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Börsengangs an Anleger zugeteilt wurden,

ist der Stabilisierungsmanager, der für Rechnung der Konsortialmitglieder

handelt, berechtigt, diese Option während der Stabilisierungsfrist

auszuüben.

Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft,

Landesbank Baden-Württemberg und ICF Bank AG (zusammen die „Banken“) handelt

ausschließlich für PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“) und die

Verkaufenden Aktionäre und niemanden sonst in Verbindung mit dem geplanten

Angebot von Aktien der Gesellschaft (das „Angebot“) und ist gegenüber

niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährleistung des Schutzes ihrer

jeweiligen Kunden oder für die Beratung in Bezug auf ein Angebot oder eine

hierin erwähnte Transaktion oder Vereinbarung verantwortlich. Die Banken und

die mit ihnen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung

ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot können die Banken und alle mit

ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,

Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft

solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit

verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot oder

anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder

anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im

Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das geplante

Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen

Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder

jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder

jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen,

die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können

bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte)

mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen

verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,

halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem

Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet

sind.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Vertreter übernehmen, ausdrücklich

oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine

Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder

Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür, ob

Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer

Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und in welcher Form auch immer

übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche Verluste, die

sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung

oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder

Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Billigkeit oder

Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der erwarteten Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den

Handel im Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse

(die „Einbeziehung“) kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Einbeziehung erfolgen wird, und zum

jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage

der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung getroffen

werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann

einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten

Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung

ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die

Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt

keine Empfehlung bezüglich des geplanten Angebots dar. Der Wert der Aktien

kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von

einem professionellen Berater über die Eignung des geplanten Angebots für

die betreffende Person beraten lassen.

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2129454 05.05.2025 CET/CEST

°