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Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschlu

Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG, VERAXA Biotech AG, erreicht

wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung de

Emissionsprospekts (F-4 Filing)

17.07.2025 / 07:00 CET/CEST

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Die Einreichung des Emissionsprospekts unterstreicht den anhaltenden

Fortschritt von VERAXA auf dem Weg an die Börse und die Bewertung im

Milliardenbereich

Zürich, 17. Juli 2025: Die Xlife Sciences AG („Xlife Sciences“, SIX: XLS),

ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von

Forschungsprojekten im Bereich Life Sciences, gibt bekannt, dass ihr

Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG („VERAXA“), an dem Xlife Sciences mit

rund 19% beteiligt ist und das zuvor eine geplante

Unternehmenszusammenführung mit der an der NASDAQ gelisteten SPAC Voyager

Acquisition Corp. („Voyager“, NASDAQ: VACH) angekündigt hatte, eine

Registrierungserklärung auf Prospekt F-4 bei der US-amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dieses Prospekt enthält unter

anderem eine vorläufige Vollmachtserklärung.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf VERAXAs Weg zum Listing an der

NASDAQ. Auch wenn die Registrierungserklärung noch nicht für wirksam erklärt

wurde und deren Inhalt noch unvollständig und Änderungen vorbehalten ist,

enthält sie wesentliche Informationen über das geplante Geschäft von Voyager

sowie dessen Börsennotierung, über VERAXAs Entwicklungs-Pipeline,

Technologieplattform, Lizenzpartnerschaften, geistiges Eigentum und

F&E-Programme. Zudem beinhaltet sie das vorgeschlagene Business Combination

Agreement und die Anträge, über die die Voyager-Aktionäre abstimmen sollen.

Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird die

Eigenkapitalbeteiligung von VERAXA an der Transaktion etwa 1,3 Milliarden

USD betragen. Dementsprechend erhalten die VERAXA-Aktionäre rund 130

Millionen Stammaktien des fusionierten Unternehmens im Austausch für ihre

bestehenden VERAXA-Anteile. Die bestehenden Aktionäre und das Management von

VERAXA erhalten im Rahmen der Transaktion keine Barauszahlung und bringen

100% ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen ein.

Bei einem angenommenen Aktienkurs von 10,00 USD pro Aktie und ohne Rückgaben

durch öffentliche Aktionäre von Voyager wird erwartet, dass VERAXA (nach dem

Zusammenschluss) eine implizite Pro-forma-Marktkapitalisierung von rund 1,64

Milliarden USD bei Abschluss der Transaktion erreicht.

Nach Abschluss der Transaktion erwartet VERAXA einen Zugang von bis zu 253

Millionen USD an Barmitteln, die im Treuhandvermögen von Voyager gehalten

werden, vorbehaltlich der Zahlung der Transaktionskosten von VERAXA und

Voyager und unter der Annahme, dass keine Rückgaben durch öffentliche

Aktionäre von Voyager erfolgen.

Darüber hinaus befindet sich VERAXA aktiv in der Durchführung einer

„Crossover“-Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren, die

voraussichtlich vor Abschluss der Unternehmenszusammenführung abgeschlossen

wird.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die Einreichung

des Emissionsprospekts durch VERAXA ist ein starkes Signal für den

Fortschritt und bestätigt unser Vertrauen sowohl in VERAXA als auch in die

geplante Transaktion. Die Transaktion reflektiert die Qualität und globale

Relevanz der Technologie und Pipeline von VERAXA. Mit einem klaren

strategischen Fahrplan, starkem Investoreninteresse und einem angestrebten

NASDAQ-Listing ist VERAXA gut positioniert, um ein globaler Akteur im

Bereich der Onkologie-Therapien zu werden. Genau dieser

Wertentwicklungsprozess ist das Ziel unseres Portfolios.»

Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitgründer von VERAXA, fügte hinzu: «Wir

freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein auf VERAXAs Weg zu einem

börsennotierten Unternehmen bekannt zu geben. Die Einreichung unserer

Registrierungserklärung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Zugang

zum öffentlichen Kapitalmarkt dar und unterstreicht unsere Vision, die

nächste Generation sicherer und hochwirksamer Krebstherapien zu Patienten zu

bringen. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer erfolgreichen Umsetzung der

Fusion mit Voyager.»

Xlife Sciences hält derzeit rund 19% der Anteile an VERAXA und sieht in

dieser Transaktion - welche die Bewertung von Xlife Sciences deutlich

erhöhen wird - eine bedeutende Bestätigung des eigenen Geschäftsmodells, da

akademische Innovationen mit marktorientierter Kommerzialisierung verbindet.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet,

vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen

Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen, einschließlich einer Investorenpräsentation und

Unterlagen zur geplanten Transaktion, sind über das EDGAR-System der SEC

unter www.sec.gov verfügbar.

Finanzkalender

Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Denni

Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zurich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zurich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Berater

Die Anne Martina Group fungiert als exklusiver M&A-Berater von VERAXA. Duane

Morris LLP übernimmt die rechtliche Beratung von VERAXA. Winston & Strawn

LLP agiert als rechtlicher Berater von Voyager. Cantor Fitzgerald ist al

Kapitalmarktberater von Voyager tätig.

Uber Xlife Sciences AG (SIX:XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger („Accelerator“) auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung

und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen

antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von

innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der

Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von

Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in

und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf

wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für

Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut

für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Weitere

Informationen unter https://www.veraxa.com/

Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)

Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember

2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der

Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel de

Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition,

Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem

oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird

von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in

den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf

ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Weitere

Informationen unter https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contain

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

More information about the Participants in the Solicitation,

Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can

be found in the attached document.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Xlife Sciences AG

Talacker 35

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 385 84 60

E-Mail: info@xlifesciences.ch

Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

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Börsen: SIX Swiss Exchange

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Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2170940 17.07.2025 CET/CEST

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