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EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Finanzierung

R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der EUR 20 Mio. Darlehensfazilität

vom 22. Juli 2024

24.05.2025 / 17:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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[Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)

596/2014]

R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der EUR 20 Mio. Darlehensfazilität

vom 22. Juli 2024, die der R-Logitech-Gruppe weitere Finanzierungszusagen

sowie mehr zeitlichem Spielraum und Flexibilität für den Verkauf der Anteile

der R-Logitech-Gruppe an Thaumas N.V. bieten.

Monaco/Luxemburg, 24. Mai 2025 - Wie bereits kommuniziert, haben R-Logitech

S.A. als Darlehensnehmerin, RL Holding S.A. als Garantin und R-Logitech

S.A.M. als Muttergesellschaft (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die

„R-Logitech-Gruppe“) am 22. Juli 2024 eine Vereinbarung über eine die

Gewährung einer Darlehensfazilität („Darlehensfazilität“) mit einzelnen

Anleihegläubigern der EUR 254 Millionen 10.250%-Schuldverschreibungen (ISIN:

DE000A19WVN8) (die „2018/2024-Schuldverschreibungen“), die von der

R-Logitech S.A.M. begeben wurden, und der EUR 46 Millionen

10,25%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) (die

„2022/2027-Schuldverschreibungen“),

die von der R-Logitech Finance S.A. begeben wurden, als Darlehensgebern (die

„Backstop-Darlehensgeber“) abgeschlossen. Insoweit wird auf die im Juni und

August 2024 jeweils gefassten Beschlüsse der Inhaber der 2018/2024

Schuldverschreibungen und der 2022/2027 Schuldverschreibungen (die

„Anleihegläubiger“

und die „Anleihegläubigerbeschlüsse“) und das Investoren-Update vom 11.

Oktober 2024, welches im Zusammenhang mit der Emission der neuen

Schuldverschreibungen durch die RL New Money Issuance S.A., die

Darlehensgeberin im Rahmen der Darlehensfazilität ist

[1]

, Bezug genommen.

Der Verkaufsprozess für die von der R-Logitech-Gruppe an der Thaumas N.V.

gehaltenen Anteile schreitet weiter voran. Um diese Dynamik weiter zu

unterstützen, hat die R-Logitech S.A. mit den Backstop-Darlehensgebern eine

Vereinbarung zur Änderung der Darlehensfazilität vereinbart, die der Gruppe

zusätzliche Liquidität und Unterstützung gewährt (die

„Angepasste-Darlehensfazilität“),

u.a.:

* Verlängerung des Fälligkeitstermins der Darlehensfazilität bis zum 30.

Dezember 2025, was der R-Logitech-Gruppe zusätzliche zeitliche

Flexibilität für den Abschluss des laufenden Verkaufsprozesse

verschafft.

* Zusätzliche Finanzierungszusagen der Backstop-Darlehensgeber in Höhe von

EUR 5 Mio., um eine angemessene Liquiditätsausstattung für die

R-Logitech-Gruppe zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um ein

Darlehen ohne laufende Zinszahlungen mit der gleichen anfänglichen

Rückzahlungsprämie, die bereits für die ursprünglichen Darlehen gilt.

Dies ermöglicht es der R-Logitech-Gruppe, den Verteilungsmechanismus für

Auszahlungen wie von den Anleihegläubigern im Rahmen der im

Bundesanzeiger bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen

beizubehalten.

* Verzicht auf 80 % der unter der Darlehensfazilität aufgelaufenen

monatlichen Prämien (die seit August 2024 aufliefen) sowie auf sämtliche

künftigen monatlichen Rückzahlungsprämien.

R-LOGITECH S.A.M.

investorrelations@r-logitech.com

[1]

https://www.r-logitech.com/wp-content/uploads/2024/10/R-Logitech-Investor-Update.pdf

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