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EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Finanzierung

SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert - ursprünglich

angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage

auf 330 Mio. Euro aufgestockt

09.07.2025 / 08:37 CET/CEST

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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert - ursprünglich

angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage

auf 330 Mio. Euro aufgestockt

Bessenbach, 9. Juli 2025. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden

Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat über ihre

Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem

Volumen von 330 Mio. Euro erfolgreich platziert.

Die Transaktion stieß bei in- und ausländischen Investoren auf eine sehr

hohe Nachfrage. Infolgedessen wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in

Höhe von 150 Mio. Euro mehr als verdoppelt und letztendlich auf 330 Mio.

Euro aufgestockt.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen variable sowie feste Zinssätze

und Laufzeiten von drei, vier, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung

erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der

jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 18. Juli

2025 und 26. Juni 2026.

Mit dieser Emission verbessert SAF-HOLLAND sein Fälligkeitenprofil und

verbreitert zudem seine Investorenbasis. So ist beabsichtigt, die Mittel zur

Rückführung der ausstehenden Finanzierungsfälligkeiten der Jahre 2025 und

2026 sowie zur Rückführung der aktuell abgerufenen Beträge aus der

revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden.

Frank-Lorenz Dietz, Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der

SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen Platzierung: "Die Konditionen de

Schuldscheindarlehens unterstreichen erneut die ausgezeichnete Bonität von

SAF-HOLLAND sowie das Vertrauen der Fremdkapitalinvestoren in unser

resilientes Geschäftsmodell, die solide Finanzkraft sowie unsere positiven

Zukunftsperspektiven. Abgesehen von möglichen Akquisitionen planen wir mit

unserem starken Free Cashflow-Potenzial die Nettofinanzschulden und damit

den Verschuldungsgrad kontinuierlich zu reduzieren".

Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der

SAF-HOLLAND SE ergänzt: "Das Schuldscheindarlehen ist ein wichtiger Baustein

im Rahmen unserer Unternehmensstrategie „drive2030“ und gibt uns zusätzliche

Flexibilität und Planungssicherheit für die kommenden Jahre".

Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead

Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater

tätig.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communication

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Michael Schickling

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communication

Tel: +49 6095 301 617

michael.schickling@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von

fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.

Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit

erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für

Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und

Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt

SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und

Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland,

Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der

Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke

Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im

Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen

Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel

und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und

Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere

Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication

SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-949

ir@safholland.de

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Unternehmen: SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

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Internet: www.safholland.com

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