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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstige

SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab - Zusammenschlu

zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

02.07.2025 / 12:00 CET/CEST

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH

TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND,

SÜDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN

DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER

LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE.

Medienmitteilung

SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab - Zusammenschlu

zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

2. Juli 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von

Software- und Cloud-Lösungen, hat heute den Abschluss des zur Annahme

empfohlenen freiwilligen Angebots zum Erwerb aller ausgegebenen und

ausstehenden Aktien von Crayon bekannt gegeben.

* Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden und

13'000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern

* Vollzug des Angebots gemäss der am 10. Juni 2025 veröffentlichten

Settlement-Mitteilung abgeschlossen

* Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs am 3. Juli 2025

* Offizieller Start des Integrationsprozesses auf Grundlage der seit

Anfang 2025 von beiden Unternehmen getroffenen sorgfältigen

Vorbereitungen für Einsatzbereitschaft von Tag 1 an

* Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden von den Co-CEO

Raphael Erb und Melissa Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28.

August 2025 präsentiert

Nachdem gemäss der Bekanntgabe vom 10. Juni 2025 die letzten

Abschlussbedingungen erfüllt sind, bestätigt SoftwareOne, dass ihr zur

Annahme empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller

ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon nun abgeschlossen ist. Da

Angebot ist gemäss der Settlement-Mitteilung vollzogen worden, womit die

akzeptierenden Crayon-Aktionäre NOK 69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue

SoftwareOne-Aktien je Crayon-Aktie erhalten. Die Zweitkotierung und der

Handel der SoftwareOne-Aktien an der Euronext Oslo Børs beginnen am 3. Juli

2025.

SoftwareOne beabsichtigt die Durchführung eines Zwangserwerbs der

verbleibenden Crayon-Aktien und im Anschluss daran die Dekotierung der

Crayon-Aktien von der Euronext Oslo Børs, die voraussichtlich im Juli 2025

abgeschlossen sein wird.

«Mit der Bündelung der Kräfte von SoftwareOne und Crayon ist ein wichtiger

Meilenstein erreicht, schliessen sich hier doch zwei führende weltweite

Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen zusammen», sagte Raphael Erb,

Co-CEO von SoftwareOne. «Gemeinsam verfügen wir über eine beispiellose

globale Präsenz mit umfassender lokaler Reichweite und ein erweiterte

Angebot, um unseren Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Unser

gemeinsamer Einsatz für den Erfolg unserer Kunden und für Innovationen wird

uns im Zuge der Weiterentwicklung unserer schnell wachsenden Branche im

KI-Zeitalter neue Wachstumschancen eröffnen.»

«Jetzt, da wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen, sind wir gespannt

und gut vorbereitet auf den Tag 1. Mit unseren talentierten Teams auf der

ganzen Welt, unserem fundierten Fachwissen und unseren Kompetenzen sowie

unseren engen Partnerschaften mit Hyperscalern sind wir hervorragend

aufgestellt, um unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu

unterstützen», sagte Melissa Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne. «Mit dem

heutigen Tag eröffnen sich einzigartige Möglichkeiten, um neue Chancen zu

ergreifen und allen Stakeholdern erheblichen Mehrwert zu bieten.»

«Bei Microsoft sind wir stolz auf unsere strategischen Partnerschaften mit

Crayon und SoftwareOne. Zusammen werden sie zu einem unserer grössten

Partner und sind besser denn je positioniert, um unsere gemeinsamen Kunden

zu bedienen - mit grösserer Reichweite, vertiefter Expertise und erweiterten

Fähigkeiten. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Kombination

eröffnet, damit wir zusammen Innovationen zum Nutzen unserer gemeinsamen

Kunden umsetzen können», sagte Nicole Dezen, CVP und Chief Partner Officer

bei Microsoft.

Überzeugende strategische Argumente und Wertschöpfungschancen

Mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden, einer Präsenz in über 70

Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden verfügt das kombinierte Unternehmen

über eine gute Position, um als bevorzugter Partner für Kunden und

Lieferanten weltweit zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für

die Aktionäre zu generieren. Die überzeugenden strategischen Argumente

basieren darauf, dass sich die geografische Präsenz, der Kundenstamm und da

Angebot der zwei Unternehmen ergänzen und beide dieselben Werte und Kultur

teilen.

SoftwareOne hat Kostensynergien in Höhe von CHF 80 bis 100 Millionen pro

Jahr ermittelt, die innerhalb von 18 Monaten nach Transaktionsabschlu

zusätzlich zu dem im ersten Quartal 2025 abgeschlossenen

Kostensenkungsprogramm erzielt werden sollen. Die einmaligen

Implementierungskosten werden voraussichtlich in derselben Grössenordnung

liegen wie die Synergien bei den laufenden Kosten.

Die Transaktion wird derzeit durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in

Höhe von rund CHF 700 Millionen finanziert, welche der Mittelbereitstellung

für die Zahlung der Barkomponente des Angebots (einschliesslich der Mittel

für den Zwangserwerb) in Höhe von insgesamt rund CHF 515 Millionen und der

Refinanzierung der bestehenden Schulden von Crayon dienen. SoftwareOne

beabsichtigt, die Überbrückungskredite ungefähr zum Zeitpunkt de

Abschlusses in eine langfristige Finanzierungsstruktur umzuwandeln und so zu

refinanzieren. Für das Jahresende 2025 wird ein Verhältnis von

Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von unter 2,0x erwartet. Da

Unternehmen beabsichtigt, seine Dividendenpolitik mit einer

Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Jahresgewinns beizubehalten.

Gut vorbereiteter Integrationsprozess beginnt heute

Mit Abschluss der Transaktion beginnt heute offiziell die Integration der

beiden Unternehmen. Sie erfolgt auf Grundlage einer etablierten

Governance-Struktur und einer sorgfältigen Vorbereitung durch Arbeitsgruppen

beider Unternehmen seit Jahresbeginn. Die Vorbereitungsarbeiten deckten

Schlüsselfunktionen wie Strategie, Sales & Marketing, People & Culture, IT

und Finanzen ab und wurden durch interne sowie externe

Post-Merger-Integrationsexperten unterstützt.

Nach Bekanntgabe der neuen Geschäftsleitung unter Führung der Co-CEO

Raphael Erb und Melissa Mulholland wurden auch die Regional President

ernannt. Der Integrationsprozess umfasst neben der Erreichung der

Synergieziele auch die Umsetzung eines gemeinsamen Betriebsmodells, die

Harmonisierung des GTM-Modells und des Angebots sowie die Integration der

IT-Systeme und die Konsolidierung der Rechtsstrukturen in Ländern, in denen

es Überschneidungen gibt. Zentrale Aspekte während des gesamten Prozesse

sind auch weiterhin die Sicherung der Kundenbeziehungen und die Bindung von

Talenten.

Das kombinierte Unternehmen wird seinen Sitz in Stans, Schweiz, beibehalten,

während Oslo ein wichtiger Standort für Vertriebsaktivitäten und andere

Funktionen bleiben wird.

Vereint unter einer gemeinsamen Marke

Nach einer sorgfältigen Bewertung wird die gemeinsame Organisation künftig

unter dem Namen und dem Logo SoftwareOne weitergeführt. Dabei setzen beide

Unternehmen auf die globale Markenbekanntheit von SoftwareOne und wollen die

besonderen Stärken und Wurzeln von Crayon weiterführen. Diese Entscheidung

spiegelt die strategische Integration der Kompetenzen, Werte und

Marktpräsenz beider Unternehmen wider. Die kulturellen und operativen

Merkmale von Crayon - einschließlich der Markenidentität und de

kundenorientierten Ansatzes - werden in eine weiterentwickelte

SoftwareOne-Marke integriert. Während einer Übergangsphase bleibt die Marke

Crayon weiterhin bestehen, um Konsistenz, Kontinuität und Wiedererkennung

bei Kunden, Mitarbeitern sowie in der Zusammenarbeit mit Channel und

Partnern sicherzustellen.

Erster Handelstag an der Euronext Oslo Bør

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 62'521'493 neue SoftwareOne-Aktien

an die akzeptierenden Crayon-Aktionäre ausgegeben, wodurch sich die

Gesamtzahl der ausgegebenen SoftwareOne-Aktien nun auf 221'102'953

[1]

beläuft. Die neuen Aktien wurden heute an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Nach Abschluss der Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs beginnt der

Handel der SoftwareOne-Aktien am morgigen 3. Juli 2025 unter dem

Tickersymbol SWON. Ab 4. Juli 2025 können Aktionäre ihre an SoftwareOne

gehaltenen Aktien grenzüberschreitend zwischen Euronext Oslo Børs und SIX

Swiss Exchange übertragen; dies erfolgt über eine Liefer- und

Abnahmeinstruktion ohne Zahlung im Abwicklungssystem des norwegischen

Zentralverwahrers Central Securities Depository (CSD).

Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, Rene Gilli und

die Curti AG, halten nach Transaktionsabschluss 20,8 % des Aktienkapital

von SoftwareOne.

Die gesamte mit Datum vom 14. März 2025 erstellte Angebotsdokumentation

einschliesslich des Prospekts zum Angebot und zur Zweitkotierung der

SoftwareOne-Aktien ist auf der Website von SoftwareOne unter diesem Link

verfügbar.

Bevorstehende Kapitalmarktveranstaltungen

Die Ergebnisse von SoftwareOne und Crayon für das erste Halbjahr und da

zweite Quartal 2025 werden durch die Co-CEOs Raphael Erb und Melissa

Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025 per Audio-Webcast

präsentiert werden. Für das erste Halbjahr 2025 und für das Vorjahr werden

Like-for-Like-Finanzzahlen zur Verfügung gestellt, um das kombinierte

Unternehmen darzustellen und eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Gleichzeitig wird für das kombinierte Unternehmen eine Prognose für da

zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Berater

Jefferies fungierte als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities war

als Berater für Nordeuropa tätig und fungierte im Zusammenhang mit dem

Angebot als Durchführende Bank für SoftwareOne. Walder Wyss fungierte al

Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegische

Recht, Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen und Lenz & Staehelin

in Bezug auf Finanzfragen beriet. ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey

waren als Finanzberater und AGP Advokater als Rechtsberater für Crayon

tätig.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relation

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relation

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relation

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud

erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt ihre

Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und

Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,

damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund

9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500

Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat ihren

Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem

Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stan

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt

über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Al

vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung,

kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von

Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von

IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientierte

Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen

schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat

sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische

Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der

Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot“) und die Verbreitung dieser

Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können

in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der

„Prospekt“) sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den

Prospektnachtrag vom 28. März 2025 (der „Prospektnachtrag“), werden nicht

verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,

weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen

oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,

insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,

Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen

oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder

Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die

„Anbieterin“) übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine

Person gegen solche Beschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten

Staaten von Amerika sollten den nachstehenden „Hinweis für US-Aktionäre“

lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer

Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet,

sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen

Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht

dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebot

zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur

anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur

Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung bzw. in

irgendeinem Land entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder

einen Teil davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der

Grundlage des von der Euronext Oslo Børs und der norwegischen

Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekts gemacht und kann nur gemäss den

Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das Angebot wird weder direkt

noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen

ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem

Recht verboten ist oder in denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein

Prospekt, eine Registrierung oder sonstige, zusätzliche Anforderungen oder

Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten de

Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für US-Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen

des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem

United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

„U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der

einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen

Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben

keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin

beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt

oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von

der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über

Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind

oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen,

dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten

beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie

„können“, „werden“, „erstreben“, „fortsetzen“, „anstreben“, „antizipieren“,

„abzielen“, „erwarten“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“ oder „Plan“,

„Ziel“, „glauben“ oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für

zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über Kostensynergien

resultierend aus der Kombination von Crayon und SoftwareOne, deren künftige

finanzielle Lage und Marktposition, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und

Ziele für künftige Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine

historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemä

mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse

und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die

folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale

wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von

Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und

Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von

Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen

Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und

Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von

Standards und Interpretationen der International Financial Reporting

Standards („IFRS“) in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige

Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und

Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger

Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer

strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs - eine

Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und

SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse

erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem

Datum, an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede

Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von

irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der

Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen

widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.

[1]

Davon werden gegenwärtig (per 30. Juni 2025) 6'428'885 Aktien als eigene

Aktien gehalten.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SoftwareONE Holding AG

Riedenmatt 4

6370 Stan

Schweiz

Telefon: +41 44 832 41 69

E-Mail: info.ch@softwareone.com

Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508

Valorennummer: A2PTSZ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2163742

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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