^

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der

Angebotsfrist

24.06.2025 / 19:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung // 24. Juni 2025

Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der

Angebotsfrist

* Hohe Nachfrage institutioneller Investoren ermöglicht vorzeitiges Ende

des öffentlichen Angebotszeitraum

* Zeichnungsfrist über die Formycon-Webseite endet bereits am 26. Juni

2025, 23:59 Uhr MESZ

* Zeichnung über DirectPlace der Deutschen Börse noch bis 27. Juni 2025,

12:00 Uhr MESZ möglich

* Notierungsaufnahme im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse

weiterhin am 9. Juli 2025 geplant

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“)

gibt bekannt, dass die starke Nachfrage insbesondere seiten

institutioneller Investoren nach der Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN:

NO0013586024 / WKN: A4DFJH) zu einer Verkürzung des öffentlichen

Angebotszeitraums führt.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote noch bi

zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, über die Website der Gesellschaft (

www.formycon.com/anleihe2025) sowie bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ,

über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse abgeben.

"Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für

die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in unser nachhaltige

Geschäftsmodell", sagt Enno Spillner, Finanzvorstand der Formycon AG. "Da

große Interesse, insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt

unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz. Die Anleihe

soll unsere finanzielle Flexibilität stärken und bildet einen wichtigen

Baustein für die langfristige Diversifizierung unserer Kapitalstruktur sowie

unserer Investorenbasis."

Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen

7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die finale Marge wird am 27. Juni 2025 auf

Basis aller eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die

Notierungsaufnahme im Quotation Board (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse ist weiterhin für den 9. Juli 2025 vorgesehen, jedoch behält

sich die Gesellschaft vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu

ermöglichen. Darüber hinaus plant Formycon die Aufnahme in den Handel am

Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach der Emission.

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum

Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (

www.luxse.com) und der Gesellschaft ( www.formycon.com/anleihe2025)

veröffentlicht werden.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried

Emissionsvolu- EUR 50.000.000

men

(Zielvolumen)

ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH

Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stücke-

lung

Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025

Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029

Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029

Status nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eine

Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher

Basi

Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb

von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse

Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025

tatag

Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,

Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von

hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer

Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der

Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen

Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der

technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und

Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung

seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und

langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab

hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,

FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier

weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit

seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst

vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und

bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind

Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische

Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten

revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren

Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten

jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,

für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten

Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen

regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und

ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.

Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der

weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden

US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74

Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communication

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben

werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer

Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und

Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission

de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten und an die

deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten

Wertpapierprospekts (einschließlich des Nachtrags). Die Billigung de

Wertpapierprospekts oder des Nachtrags durch die CSSF ist dabei nicht al

Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der

Wertpapierprospekt (einschließlich des Nachtrags) enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der

Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der

Rubrik „Investor Relations“ kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2

Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot

von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten

Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen

verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese

Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil de

nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne

von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere

Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden

zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen

nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb

von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede

Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, e

sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht de

Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

„zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und

Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen

Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine

andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in

dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft

noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER

SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH

AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER

KAUFEN.

---------------------------------------------------------------------------

24.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: 089 864667 100

Fax: 089 864667 110

Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2159954

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2159954 24.06.2025 CET/CEST

°