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EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB

05.06.2025 / 10:00 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 5. Juni 2025

Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB

* Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert

* OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt

Mit der Emission eines neuen Pfandbriefs in Benchmark-Format in Höhe von 500

Millionen Euro hat die OLB ihrem erfolgreichen Kapitalmarktauftritt ein

weiteres Kapitel hinzugefügt. In einem von starkem Wettbewerb

gekennzeichneten Umfeld mit hoher Emissionsaktivität und inmitten de

laufenden Prozesses des Eigentümerwechsels der OLB konnte die Bank ihren

Hypothekenpfandbrief am Mittwoch, 4. Juni 2025, mit einer Laufzeit von zehn

Jahren bei rund 70 institutionellen Investoren platzieren.

Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 3,00% (MidSwap + 55 Basispunkte)

begeben und war dreifach überzeichnet. Die OLB-Emission wurde von der

Ratingagentur Moody's mit „Aaa“ bewertet. Vor allem Banken,

Vermögensverwalter und Versicherungen aus Deutschland, Frankreich und

Österreich zählten zu den Investoren. Als Joint Lead Manager war ein

Konsortium aus Danske Bank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Erste Group

und UBS Investment Bank mandatiert.

"Sinnvoll wachsen - innovativ refinanzieren, das ist unsere Maxime. Die

nachhaltige Verbreiterung unserer Investorenbasis bildet daher strategisch

ein wichtiges Fundament für unseren anhaltenden dynamischen Wachstumskurs",

sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB. Mit der Laufzeit von zehn Jahren trägt

der Pfandbrief maßgeblich zur langfristig günstigen Refinanzierung der Bank

bei. "Unsere erste zehnjährige Benchmark-Emission so gut platziert zu haben,

macht uns sehr stolz. In die Laufzeitenstruktur unserer begebenen Anleihen

fügt sich dieser Pfandbrief hervorragend ein", sagt Patrick Hartmann, OLB

Head of Treasury & Markets.

Die neue Emission stellt den vierten Hypothekenpfandbrief seit 2021 und die

zweite Begebung in Benchmark-Format nach Januar 2024 dar. Im laufenden Jahr

war die OLB bereits mit ihrer ersten RMBS-Anleihe ("Residential

Mortgage-Backed Securites" - Verbriefung niederländischer staatlich

garantierter Hypothekarkredite) in Benchmark-Format erfolgreich am

Kapitalmarkt aktiv. Auch für die Zukunft sind mindestens zwei

hypothekenbesicherte Transaktionen pro Jahr vorgesehen. "Wir haben uns eine

verlässliche Präsenz am Kapitalmarkt und ein hohes Vertrauen der nationalen

wie internationalen Investoren erarbeitet", sagt Dr. Rainer Polster, "diese

Position wollen wir durch weitere regelmäßige Emissionen stärken und

ausbauen."

Über die OLB

Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz

und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland.

Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1

Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate &

Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine

Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit al

signifikantes Finanzinstitut in Europa.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf

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