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EQS-WpÜG: NUNUS GmbH / Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: USU Software AG; Bieter: NUNUS GmbH

23.04.2024 / 13:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein

Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Delisting-Übernahmeangebots betreffend die Aktien der USU Software AG nach §

10 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes in

Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz

Bieterin:

NUNUS GmbH

Münchinger Str. 11

71696 Möglingen

eingetragen im Handelsregister des AG Stuttgart, HRB 790718

Zielgesellschaft:

USU Software AG

Spitalhof 1

71696 Möglingen

eingetragen im Handelsregister des AG Stuttgart, HRB 206442

Inhaberaktien: ISIN DE000A0BVU28, WKN A0BVU2

Angaben der Bieterin:

Die NUNUS GmbH ("Bieterin") mit Sitz in Möglingen hat heute, am 23. April

2024 entschieden, den Aktionären der USU Software AG mit Sitz in Möglingen

("Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Delisting-Übernahmeangebots ("Delisting-Übernahmeangebot") anzubieten,

sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der USU Software AG mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet EUR 1,049 je Aktie

("USU-Aktien"),

die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer

Geldleistung in bar, vorbehaltlich der Mindestpreisregelungen nach dem WpÜG,

zu einem Angebotspreis von voraussichtlich EUR 18,50 zu erwerben.

Die Bieterin hat mit der Zielgesellschaft heute vereinbart, dass die

Zielgesellschaft noch vor Ablauf der Annahmefrist des Delisting-Angebot

einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der USU-Aktien zum Handel im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß §

39 Abs. 3 S. 1 und S. 3 Nr. 1 BörsG stellen wird.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage zu dem

Delisting-Übernahmeangebot festzulegenden Bestimmungen, wobei sich die

Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage von den hier dargestellten

Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

WpÜG sowie die Veröffentlichung weiterer das Angebot betreffender

Informationen im Internet wird unter www.nunus-angebot.de erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Da

Delisting-Übernahmeangebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen

und weitere das Delisting-Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden

erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in der

Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von Aktien der

Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Das Delisting-Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage

des Delisting-Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit

diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene

Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebot

vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar

USU-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese

Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu

ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden ggf. im Internet unter www.nunus-angebot.de veröffentlicht, soweit

dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen

einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Möglingen, den 23. April 2024

NUNUS GmbH

Udo Strehl

Geschäftsführer

Ende der WpÜG-Mitteilung

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23.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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