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EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich

und vollständig platziert

25.09.2024 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich

und vollständig platziert

* Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren und Privatanlegern

* Zinssatz mit 5,75% p.a. am unteren Ende der ursprünglichen Spanne

festgesetzt

* Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2019/2025 geplant

Rheinberg, 25.09.2024 Die Semper idem Underberg AG hat die Platzierung ihrer

Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) mit einem Emissionsvolumen

von 35 Mio. Euro erfolgreich beendet.

Die Transaktion wurde insbesondere getragen vom signifikanten

Neuzeichnungsvolumen institutioneller Investoren aus dem DACH-Raum. Auch bei

Privatanlegern stieß die Anleihe auf großes Interesse. So ist die

Transaktion bezogen auf das Zielvolumen von 35 Mio. Euro deutlich

überzeichnet gewesen.

Im Einklang mit der kommunizierten Entschuldungsstrategie war eine

Aufstockung nicht beabsichtigt. Der Emissionserlös dient der frühzeitigen,

vollständigen Refinanzierung der zuletzt - und ohne Berücksichtigung de

Umtauschergebnisses - mit 33,75 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2019/2025.

Der Zinssatz wurde abschließend auf 5,75% p.a. festgelegt und liegt damit am

unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 5,75

bis 6,75% p.a.

"Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der

Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch beigetragen. Die

frühzeitige Refinanzierung gibt uns Planungssicherheit für die

Weiterentwicklung der Kernmarken und die nächsten Initiativen mit unseren

Partnern im Sinne der Underberg-Wachstumsstrategie", sagt Vorstandssprecher

Michael Söhlke.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche

Börse AG ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen.

Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag,

26. September 2024, möglich sein.

Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG al

Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Weitere Details zur Emission bzw. der Zuteilung finden Sie unter

https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein

werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.

Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte

Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite

Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,

Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken

angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack

Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie

Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

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Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

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Unternehmen: Semper idem Underberg AG

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47495 Rheinberg

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Telefon: +49 2843 920-0

Fax: +49 2843 920-441

E-Mail: services@underberg.com

Internet: www.semper-idem-underberg.com

ISIN: DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3

WKN: A30VMF, A2YPAJ

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