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Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der

Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

18.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der

Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

* Platzierung von 12,9 Millionen neuer Stammaktien im Rahmen eine

beschleunigten Bookbuilding

* Mehrfach überzeichnete Transaktion verbreitert institutionelle

Aktionärsbasi

* Erlöse aus Transaktion unterstützen weiteres Wachstum und stärken Bilanz

Stockholm, 18. Juni 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine

schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat

erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 360 Millionen SEK ab

abgeschlossen, was etwa 33 Millionen EUR entspricht. Die Transaktion

umfasste 12,9 Millionen neue Stammaktien, was etwa 6,9 Prozent der

ausstehenden Aktien entspricht. Die neuen Aktien wurden bei institutionellen

Anlegern, vorwiegend aus Schweden, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und

den USA platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Verve wird den Erlös zur weiteren Stärkung der Bilanz und zur Finanzierung

organischer und anorganischer Wachstumsinitiativen verwenden, darunter die

Ausweitung der Vertriebskapazitäten, neue Produktlösungen, weitere

Investitionen in seine KI-Technologien und die Expansion in aufstrebende

Werbekanäle wie Retail Media.

Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit internationalen

Vermögensverwaltungsinstitutionen hatte das Unternehmen die Möglichkeit,

seine Investorenbasis mit weiteren hochkarätigen institutionellen Investoren

wie einem renommierten schwedischen Multi-Family-Office, Cicero Fonder und

DNB Asset Management zu erweitern.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Verve Group ein erhebliches Wachstum

erzielt: Der Umsatz stieg um durchschnittlich 33 Prozent pro Jahr und da

bereinigte EBITDA um durchschnittlich 46 Prozent. Nach einem starken Start

in das Jahr 2025 plant das Unternehmen nun, die Investitionen in seine

Produktlösungen und Organisation zu beschleunigen, um seinen Weg de

schnellen und profitablen Wachstums fortzusetzen. Mit der erfolgreichen

Refinanzierung und Platzierung einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen

Euro Anfang April 2025 in Kombination mit den verfügbaren Bankkreditlinien

verfügt Verve über eine komfortable Fremdfinanzierung zur Unterstützung de

weiteren starken Wachstums.

"Auf der Eigenkapitalseite haben wird letztlich die Notwendigkeit gesehen,

unsere Bilanz insgesamt zu stärken und zudem unsere Investorenbasis zu

verbreitern. Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit institutionellen

Anlegern in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns daher entschlossen,

eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um die Investorenbasis von Verve zu

verbreitern und neuen potenziell langfristigen institutionellen Anlegern

eine wesentliche Position anzubieten", erklärt Remco Westermann, CEO der

Verve Group SE. "Wir sind überzeugt, dass die Aufnahme starker

institutioneller Aktionäre dem Unternehmen mittel- und langfristig

zugutekommen wird."

Angesichts des sich entwickelnden geopolitischen und makroökonomischen

Umfelds erwartet der Verwaltungsrat der Verve Group SE eine anhaltende - und

möglicherweise zunehmende - Unsicherheit auf den internationalen

Finanzmärkten. Die gewählte Emissionsform der gezielten Kapitalerhöhung bot

im Vergleich zu einer Bezugsrechtsemission eine deutlich höhere

Zeiteffizienz und eine größere Flexibilität, um die Marktvolatilität zu

bewältigen.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften

finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relation

Verve Group SE

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiative

Verve Group SE

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der

Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen

kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren.

Angetrieben von seiner Mission „Let's make media better“. Verve bietet

verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und

Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf

neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In

Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr

Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie

entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf

Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken

Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine

Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen

Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30

Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und al

Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer

517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind

am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am

Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert.

Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der

zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Verve Group SE

Humlegårdsgatan 19 A,

11446 Stockholm

Schweden

Telefon: +491703769571

E-Mail: investors@verve.com

Internet: www.verve.com

ISIN: SE0018538068

WKN: A3D3A1

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE

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